Central de Ajuda Strice

Bem-vindo à Central de Ajuda do Strice. Aqui você encontra guias passo a passo, em português, para todos os módulos da plataforma — desde o primeiro acesso até as configurações avançadas de cada área.

Use o índice abaixo para ir direto ao assunto. Se estiver começando agora, recomendamos iniciar por Primeiros Passos.

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Primeiros Passos

Comece por aqui: o que é o Strice, como entrar e como preparar sua organização.

• Bem-vindo ao Strice — O que é o Strice, para quem serve, uma visão geral dos módulos e como a interface está organizada.
• Primeiro acesso e login — Como criar sua conta ou aceitar um convite, entrar no Strice, recuperar a senha e trocar de organização.
• Tour pela interface — Conheça a barra lateral e seus grupos, o dashboard, a barra superior, onde ficam as configurações e o menu do usuário.
• Configurando sua organização (checklist inicial) — A ordem recomendada para um administrador preparar uma nova organização: equipe, clientes, catálogo, funil, portal e integrações.

Clientes

Cadastro de clientes, contatos, portal, histórico comercial, ciclo de vida e importação.

• Visão geral do módulo Clientes — Entenda o que é o módulo Clientes, a lista, o cadastro e a página de detalhes com suas abas.
• Contatos e acesso ao portal — Cadastre contatos do cliente, defina o contato principal e conceda acesso ao portal do cliente.
• Histórico comercial e LTV — Registre compras, acompanhe o LTV do cliente e defina a próxima compra prevista.
• Ciclo de vida e funil (estágios) — Entenda os estágios do ciclo de vida, mova clientes entre eles e configure o funil da organização.
• Campos personalizados de clientes — Crie campos personalizados por organização (texto, número, data, sim/não, seleção) para enriquecer o cadastro dos clientes.
• Importar clientes por planilha (CSV/XLSX) — Migre sua base de clientes de outra ferramenta com o assistente de importação em 3 passos — enviar, mapear e importar.

Funil de Vendas

Gerencie leads no quadro Kanban, feche vendas e configure funis, etapas e formulários.

• Funil de Vendas — Visão geral — Entenda o que é o Funil de Vendas, a diferença entre lead e cliente, e como o quadro Kanban organiza suas negociações.
• Criar e gerenciar leads no quadro — Como criar um lead, arrastá-lo pelas etapas, editar seus dados e reatribuir o responsável.
• Ganhar, perder e cancelar uma venda — Como fechar um lead como ganho (convertendo em cliente), registrar uma perda com motivo e cancelar uma venda ganha.
• Configurar funis, etapas e motivos — Como criar funis, montar as etapas do Kanban, definir o funil padrão e cadastrar os motivos de perda e cancelamento.
• Campos personalizados e formulários públicos — Crie campos extras por funil e formulários públicos de captura que geram leads automaticamente no seu quadro.
• Distribuição e visibilidade de leads — Configure a atribuição automática de leads (rodízio, por peso, somente online) e as regras de quem vê quais leads.

Projetos

Quadro de entregas, fases, tarefas, participantes e configuração do pipeline.

• Visão geral de Projetos — Entenda o módulo Projetos do Strice — o quadro Kanban de entregas, fases, tarefas, participantes e quem pode fazer o quê.
• Gerenciar um projeto — Crie projetos, monte fases e tarefas, defina gestor e participantes, registre tempo, anexe arquivos, controle o status e vincule uma Ordem de Serviço.
• Configurar o pipeline de projetos — Configure as colunas do Kanban, crie modelos reutilizáveis de fases e tarefas e gerencie o catálogo de etiquetas dos projetos.

Tarefas

Crie e acompanhe tarefas no Kanban ou Lista, com vínculos, filtros e comentários.

• Tarefas — visão geral e uso no dia a dia — Crie, organize e acompanhe suas tarefas no Kanban ou na Lista, defina status, prioridade, responsável e prazo.
• Tarefas — vínculos, filtros, comentários e permissões — Vincule tarefas a projetos, clientes e ordens de serviço, use filtros de equipe, comente com @menções e entenda quem pode excluir.

ERP

Ordens de Serviço, Ordens de Compra, financeiro da OS e automações por status.

• Visão geral do ERP (Ordens de Serviço, Compras e Automações) — Entenda o módulo ERP do Strice — Ordens de Serviço, Ordens de Compra e Automações — e como eles se conectam.
• Ordens de Serviço — criar, editar, buscar e mover no Kanban — Como cadastrar uma OS, gerenciar itens e cliente, anexar arquivos e trabalhar no Kanban ou na Lista.
• Financeiro da OS — desconto, condição de pagamento e parcelas — Como definir desconto, método e condição de pagamento e gerar as parcelas de uma Ordem de Serviço.
• Ordens de Compra — criar, mover status, anexos e comentários — Como registrar uma OC, avançar seu status, vincular a OS/cliente e usar anexos e comentários internos.
• Campos personalizados das Ordens de Compra — Como administradores criam, editam, reordenam e removem campos personalizados que aparecem em todas as OCs.
• Automações de OS — regras por mudança de status — Como criar automações que disparam ações (projeto, OC, onboarding, tarefa, Conta Azul) quando uma OS muda de status.

Catálogo de Serviços

Cadastro mestre de serviços e categorias, usado para padronizar os itens das OS.

• O que é o Catálogo de Serviços — Entenda o cadastro mestre de serviços e produtos da sua organização, usado para padronizar os itens das Ordens de Serviço.
• Cadastrar e gerenciar serviços e categorias — Como criar, editar, inativar e excluir serviços, e como organizar tudo em categorias e subcategorias.
• Usar serviços do catálogo em uma Ordem de Serviço — Como usar o autocomplete do catálogo ao montar os itens de uma OS para herdar nome, preço e unidade automaticamente.

Propostas

Monte propostas comerciais, compartilhe por link, colha o aceite e reaproveite templates.

• Propostas — visão geral — Entenda o que são as Propostas comerciais do Strice, o fluxo do vendedor ao aceite do cliente e os status de cada proposta.
• Criar e editar uma proposta — Monte uma proposta no editor do Strice — capa, texto, itens com preço, dados do cliente, condições de pagamento e data de validade.
• Compartilhar a proposta e o aceite do cliente — Publique a proposta pelo link público, entenda o que o cliente vê na página e como funciona o aceite com assinatura digital.
• Templates e histórico da proposta — Reaproveite propostas com templates e acompanhe cada etapa (criada, enviada, visualizada, aceita) no histórico da proposta.

Contratos Digitais

Configure a assinatura digital (ZapSign) e envie contratos para assinatura.

• Configurar o provedor de assinatura (ZapSign) — Conecte o ZapSign, registre o webhook e mantenha a integração ativa para enviar contratos para assinatura.
• Usar Contratos Digitais — Crie contratos, compartilhe links de assinatura, acompanhe o status dos signatários e baixe o PDF assinado.

Comunicação

Conecte o WhatsApp, use a caixa de entrada e converse com a equipe pelo Chat.

• Conectar e configurar um número de WhatsApp — Como conectar um número de WhatsApp ao Strice via QR Code (LITE) ou WhatsApp Business API (Meta) e definir o módulo de cada número.
• Usar a caixa de entrada do WhatsApp — Como atender conversas de WhatsApp no Strice — enviar texto e mídia, responder, reagir, usar notas internas, filtrar e organizar a caixa de entrada.
• Chat da Equipe — primeiros passos — Como usar o Chat da Equipe do Strice — criar canais e mensagens diretas, enviar mensagens e acompanhar não lidas e presença.
• Chat da Equipe — recursos avançados — Formatação, anexos, menções, reações, mensagens fixadas, importantes, encaminhamento, busca, links de registros, indicador de digitação e notificações no Chat da Equipe.

Suporte (Tickets)

Transforme mensagens de clientes em tickets, atenda e roteie por agentes.

• Suporte (Tickets) — Visão geral — Entenda como o módulo de Suporte transforma mensagens de clientes em tickets organizados, com caixa de entrada, filtros e atualização em tempo real.
• Atender tickets — responder, notas internas, status e responsável — O fluxo do agente dentro de um ticket — responder o cliente, usar notas internas, citar mensagens, definir responsável, prioridade e resolver.
• Canal de WhatsApp e agentes de suporte — Como um número de WhatsApp vira canal de suporte, como as mensagens do cliente abrem tickets automaticamente e como designar e rotear agentes de suporte.

Biblioteca de Conteúdo

Consulte e gerencie artigos, vídeos, checklists e templates, coleções e trilhas.

• Consultar a Biblioteca de Conteúdo — Como navegar, pesquisar e abrir artigos, vídeos, checklists e templates publicados na Biblioteca.
• Criar e gerenciar conteúdo (admin) — Como criar, editar, publicar, categorizar e excluir artigos, vídeos, checklists e templates na Biblioteca.
• Coleções e Trilhas (admin) — Como agrupar conteúdos em coleções ordenadas e transformar uma coleção em Trilha com bloqueio sequencial, pré-requisitos e certificado.
• Trilhas (EDU) — aprender e emitir certificados — Como percorrer uma Trilha no portal, acompanhar seu progresso, desbloquear itens e baixar o certificado ao concluir.

Agenda

Crie e gerencie eventos, sincronize com Google/Outlook e controle visibilidade e ausências.

• Usar a Agenda (calendário e eventos) — Crie e gerencie eventos, use as 4 visualizações e filtre sua agenda no Strice.
• Conectar o Google Calendar (e o Outlook) — Sincronize sua agenda do Strice com o Google Calendar ou o Outlook nos dois sentidos.
• Visibilidade da agenda e ausências — Controle quem vê seus eventos e bloqueie períodos de ausência (fora do escritório).

Integrações

Central de Integrações: conecte Conta Azul, Google e Microsoft.

• Integrações — visão geral (Central de Integrações) — Entenda a Central de Integrações do Strice e o que cada conector (Conta Azul, Google, Microsoft) conecta.
• Conta Azul — conectar e sincronizar o financeiro — Conecte o ERP Conta Azul para gerar vendas a partir das Ordens de Serviço e conciliar pagamentos automaticamente.
• Google e Microsoft — sincronizar sua agenda — Conecte seu Google Calendar ou Outlook (Microsoft) para sincronizar seus eventos com o Strice nos dois sentidos.

Equipe e Aprovações

Papéis, convites de membros e fluxos de aprovação com trilha de auditoria.

• Equipe, membros e papéis (roles) — Entenda os papéis owner, admin, manager e member e o que cada um pode fazer na sua organização.
• Convidar membros e aceitar convite — As duas formas de adicionar pessoas à sua organização e como o novo membro aceita o convite por e-mail.
• Aprovações: fluxos, solicitações e trilha de auditoria — Como criar fluxos de aprovação, abrir solicitações e aprovar, reprovar ou solicitar ajustes com trilha de auditoria.

Configurações da Organização

Painel de administração, configurações gerais e portal do cliente.

• Visão geral do painel e navegação — Entenda o painel da organização, a barra lateral, o alternador de organizações e onde fica cada coisa no Strice.
• Configurações gerais (organização e perfil) — Onde ficam as Configurações — aba Geral (nome, slug, moeda) e Meu perfil (nome, foto, idioma, tema, senha e segurança).
• Configurar o portal do cliente — Defina como os contatos entram no portal (modo Imediato ou Aprovação), compartilhe o link público e aprove ou rejeite solicitações pendentes.

Portal do Cliente

Guia para o cliente: acesso, projetos, suporte, agenda, biblioteca e trilhas.

• Portal do Cliente — visão geral — O que é o Portal do Cliente, o que você encontra nele e como fazer login pela primeira vez.
• Criar acesso e entrar no portal — Como solicitar/criar seu acesso ao portal com o link da empresa, entrar e o que fazer quando o acesso ainda não foi liberado. Inclui nota para administradores.
• Acompanhar seus projetos — Como ver o andamento dos seus projetos no portal — fases, tarefas visíveis, arquivos para download e reuniões.
• Abrir e responder chamados de suporte — Como abrir um chamado de suporte no portal, acompanhar a conversa, responder e ativar notificações de novas respostas.
• Agenda, biblioteca e trilhas no portal — Como usar a Agenda (eventos), a Biblioteca (guias, vídeos e modelos) e as Trilhas de aprendizado com certificados no portal.