Tarefas — vínculos, filtros, comentários e permissões

O que é / Para que serve

Este artigo cobre os recursos mais avançados do módulo Tarefas: dar contexto a uma tarefa vinculando-a a outros módulos, usar os filtros de equipe (disponíveis para gerentes e administradores), conversar dentro da tarefa com comentários e @menções, e entender as regras de exclusão e permissão.

Se você ainda não conhece o básico (criar tarefas, Kanban, Lista), comece por Tarefas — visão geral e uso no dia a dia.

Antes de começar

• Vincular tarefas, comentar e usar a busca estão disponíveis para qualquer membro.
• Os filtros por membro e por projeto aparecem apenas para gerentes, administradores e proprietários, que enxergam todas as tarefas da organização.
• Excluir tem regra própria: o autor da tarefa pode excluir a que criou; administradores e proprietários podem excluir qualquer tarefa.

Passo a passo

Vincular uma tarefa a um projeto, cliente ou ordem de serviço

1. Ao criar ou editar uma tarefa, abra a seção Vínculos (opcional).
2. Escolha um ou mais vínculos:
   • Projeto — selecione um projeto da organização.
   • Cliente — selecione um cliente.
   • Ordem de serviço — selecione uma OS (mostrada como #número — título).
3. Salve. Os campos de vínculo são opcionais e independentes — você pode preencher só um, todos, ou nenhum.

📷 Captura: a seção "Vínculos (opcional)" do formulário com os seletores Projeto, Cliente e Ordem de serviço.

O contexto vinculado aparece na coluna Contexto da Lista e no painel de detalhes da tarefa. Quando há um projeto vinculado, o detalhe mostra um atalho que leva direto ao projeto de origem.

Filtrar tarefas da equipe (gerente / administrador)

Se o seu perfil enxerga todas as tarefas da organização, a barra superior traz dois filtros extras, ao lado da busca:

1. Membro — filtra pelas tarefas de um responsável específico. Deixe em Todos os membros para ver todos.
2. Projeto — filtra pelas tarefas de um projeto. A opção Apenas avulsas mostra somente as tarefas sem projeto vinculado; Todos os projetos remove o filtro.

Esses filtros funcionam tanto no Kanban quanto na Lista e podem ser combinados com a busca por texto.

📷 Captura: a barra de filtros mostrando Buscar, Membro (Todos os membros) e Projeto (Todos os projetos) para um administrador.

Filtrar e ordenar na Lista

No modo Lista, os próprios cabeçalhos da tabela trazem filtros:

• Status e Prioridade — filtro de seleção única em cada coluna.
• Título — busca por texto.
• Vencimento e Número — ordenação crescente/decrescente.
• Também dá para ordenar por Status, Prioridade e Título pelos cabeçalhos.

Comentar em uma tarefa

1. Abra os detalhes da tarefa (clique no cartão ou na linha).
2. Role até a seção de comentários.
3. Escreva seu comentário. Você pode:
   • Usar @menção para chamar um colega — a pessoa mencionada recebe uma notificação.
   • Anexar arquivos de mídia ao comentário.
4. Envie o comentário.

Os comentários funcionam tanto em tarefas avulsas quanto em tarefas de projeto.

Excluir uma tarefa

1. Abra os detalhes da tarefa.
2. Clique em Excluir (aparece apenas se você tiver permissão).
3. Para confirmar, digite o número da tarefa (por exemplo, 12) no campo de confirmação.
4. Clique em Excluir tarefa.

📷 Captura: o diálogo de exclusão pedindo o número da tarefa para confirmar.

A confirmação existe para evitar exclusões acidentais. Se o número digitado não corresponder, a exclusão é bloqueada.

Configuração

• Vínculos — cada vínculo (projeto, cliente, OS) é validado no momento de salvar: o item precisa existir na mesma organização, senão o Strice avisa que não foi encontrado. Definir um vínculo como vazio remove o vínculo.
• Filtros de equipe — controlados pelo seu perfil, não por uma configuração: gerentes, administradores e proprietários os têm automaticamente; membros não.
• Permissão de exclusão — não é configurável por tarefa: segue a regra fixa "autor ou administrador/proprietário".

Integrações com outros módulos

• Projetos — vincule uma tarefa a um projeto para contexto. Além disso, as tarefas de projeto atribuídas a você aparecem na tela de Tarefas (somente leitura aqui; edite-as no projeto de origem).
• Clientes — vincule uma tarefa a um cliente para acompanhar o que precisa ser feito para aquele cliente.
• Ordens de Serviço — vincule uma tarefa a uma OS para dar contexto de atendimento/execução.

Em todos os casos, se o item vinculado for excluído, a tarefa continua existindo — apenas o vínculo é removido.

Para o básico do módulo, veja Tarefas — visão geral e uso no dia a dia.

Dicas e limitações

• Os vínculos são contexto, não posse: uma tarefa vinculada a um projeto continua sendo uma tarefa avulsa, gerida na tela de Tarefas.
• Tarefas de projeto que aparecem aqui são somente leitura — para editá-las, abra o projeto de origem pelo atalho no detalhe.
• Um membro comum não vê os filtros por membro e por projeto (eles enxergam apenas as próprias tarefas e as atribuídas a eles).
• A exclusão é permanente e exige confirmar o número da tarefa. Números excluídos não são reaproveitados (podem ficar lacunas na sequência).
• @menções em comentários geram notificação para a pessoa mencionada.

Perguntas frequentes

Vincular uma tarefa a um projeto a transforma em tarefa de projeto? Não. Ela continua sendo uma tarefa avulsa; o projeto entra apenas como contexto e gera um atalho para o projeto no detalhe.

Por que não vejo os filtros de Membro e Projeto? Esses filtros aparecem só para gerentes, administradores e proprietários. Como membro, você vê suas próprias tarefas e as atribuídas a você.

Posso excluir uma tarefa que outra pessoa criou? Só se você for administrador ou proprietário. Caso contrário, você só pode excluir as tarefas que você mesmo criou.

O que acontece se eu excluir o projeto/cliente/OS vinculado? A tarefa permanece; apenas o vínculo é apagado. Nenhuma tarefa é perdida por conta disso.

Quem é notificado quando eu comento? As pessoas que você marcar com @menção no comentário recebem uma notificação.