Funil de Vendas
Gerencie leads no quadro Kanban, feche vendas e configure funis, etapas e formulários.
Artigos
- Funil de Vendas — Visão geral — Entenda o que é o Funil de Vendas, a diferença entre lead e cliente, e como o quadro Kanban organiza suas negociações.
- Criar e gerenciar leads no quadro — Como criar um lead, arrastá-lo pelas etapas, editar seus dados e reatribuir o responsável.
- Ganhar, perder e cancelar uma venda — Como fechar um lead como ganho (convertendo em cliente), registrar uma perda com motivo e cancelar uma venda ganha.
- Configurar funis, etapas e motivos — Como criar funis, montar as etapas do Kanban, definir o funil padrão e cadastrar os motivos de perda e cancelamento.
- Campos personalizados e formulários públicos — Crie campos extras por funil e formulários públicos de captura que geram leads automaticamente no seu quadro.
- Distribuição e visibilidade de leads — Configure a atribuição automática de leads (rodízio, por peso, somente online) e as regras de quem vê quais leads.