Ganhar, perder e cancelar uma venda

O que é / Para que serve

Todo lead termina em um de dois desfechos: ganho ou perdido. Este artigo explica as três ações que fecham (ou reabrem) uma negociação:

• Marcar como ganho — a venda foi fechada; o lead vira cliente.
• Marcar como perdido — a negociação não avançou; é obrigatório informar o motivo.
• Cancelar venda — desfaz uma venda já ganha, devolvendo o lead a uma etapa aberta (ação restrita).

Todas as ações ficam nos botões do topo da página de detalhes do lead.

📷 Captura: os botões "Marcar como perdido" e "Marcar como ganho" no topo do lead.

Antes de começar

• Ganhar e perder: qualquer membro pode fazer.
• Cancelar venda: apenas Gerente, Administrador ou Proprietário.
• Para perder, é preciso ter pelo menos um motivo de perda cadastrado. Para cancelar, um motivo de cancelamento. Veja Configurações do funil.
• Para ganhar, o funil precisa ter uma etapa de ganho, e todos os campos personalizados obrigatórios do lead devem estar preenchidos.

Passo a passo — marcar como ganho

1. Abra o lead pela página de detalhes.
2. Clique em Marcar como ganho.
3. Uma janela mostra o que vai acontecer:
   • Se o lead já está vinculado a um cliente (via aviso de duplicado, por exemplo), ele apenas será vinculado a esse cliente.
   • Caso contrário, o Strice criará um novo cliente e contato a partir dos dados do lead (empresa/nome/e-mail/telefone). A janela mostra uma prévia.
4. Clique em Confirmar ganho.

O que o sistema faz ao ganhar:

• Move o lead para uma etapa de ganho e muda o status para Ganho.
• Cria (ou vincula) o cliente e o contato principal no módulo Clientes.
• O cliente entra no funil de ciclo de vida (onboarding), quando é um cliente novo.

Dica: se algum campo obrigatório do funil estiver vazio, o ganho é bloqueado com a mensagem "Preencha todos os campos obrigatórios." Volte, preencha e tente de novo.

Passo a passo — marcar como perdido

1. Abra o lead.
2. Clique em Marcar como perdido.
3. Selecione um Motivo da perda (obrigatório).
4. Opcionalmente, escreva uma Observação.
5. Clique em Confirmar perda.

O lead passa ao status Perdido e fica travado para edição. O motivo escolhido ajuda depois a entender por que negócios são perdidos.

Passo a passo — cancelar uma venda ganha

Um lead ganho não pode ser simplesmente arrastado de volta. Para reverter uma venda existe uma ação própria, reason-gated e restrita.

1. Abra um lead com status Ganho.
2. Clique em Cancelar venda (o botão só aparece para gerente/admin/proprietário).
3. Preencha:
   • Motivo do cancelamento (obrigatório).
   • Etapa de destino — a etapa aberta para onde o lead voltará (obrigatório).
   • Observação (opcional).
4. Clique em Confirmar cancelamento.

O que acontece ao cancelar:

• A venda é desfeita: o lead volta ao status Aberto na etapa escolhida.
• O cliente vinculado permanece — ele já é um contato real e continua no ciclo de vida. Apenas a venda é revertida.

📷 Captura: a janela "Cancelar venda" com motivo e etapa de destino.

Integrações com outros módulos

• Clientes — ganhar cria/vincula um cliente + contato principal e o coloca no onboarding do ciclo de vida.
• Motivos — as listas de motivos de perda e cancelamento são gerenciadas nas configurações. Veja Configurações do funil.

Dicas e limitações

• Não existe "reabrir" livre de um lead ganho — o caminho é sempre Cancelar venda.
• Se o lead não tiver e-mail, o Strice gera um e-mail temporário para o contato ao converter (você pode ajustar depois no cadastro do cliente).
• Cancelar mantém o cliente; só a venda é anulada. Isso protege a integridade de comissões e números.

Perguntas frequentes

Ao ganhar, sempre é criado um cliente novo? Não. Se o lead já estiver vinculado a um cliente existente, ele apenas é vinculado (útil para upsell). Só cria um novo cliente quando não há vínculo.

Posso perder um lead sem informar o motivo? Não. O motivo de perda é obrigatório.

Cancelei uma venda por engano. O cliente foi apagado? Não. O cliente permanece. Apenas o status da venda voltou para aberto.

Sou vendedor (membro). Posso cancelar uma venda que ganhei? Não. O cancelamento é restrito a gerente, administrador ou proprietário.