Criar e gerenciar leads no quadro

O que é / Para que serve

Este artigo mostra o dia a dia no Funil de Vendas: criar uma nova oportunidade, movê-la pelas etapas do quadro, editar os dados do lead e atribuir um responsável.

📷 Captura: um card sendo arrastado entre duas colunas do Kanban.

Antes de começar

• Qualquer membro da organização pode criar leads e movê-los.
• É preciso existir pelo menos um funil com etapas. Se não houver, peça a um administrador para criar um em Configurações do funil.

Passo a passo — criar um lead

1. No menu lateral, abra Funil de Vendas.
2. Selecione o funil desejado nas abas do topo.
3. Clique em Novo lead.
4. Preencha o formulário:
   • Título (obrigatório) — o nome da oportunidade. Ex.: "Plano anual — Acme".
   • Funil e Etapa — já vêm preenchidos com o funil atual e a primeira etapa aberta. Você pode trocar.
   • Valor — o montante da negociação.
   • Responsável — quem cuidará do lead (opcional).
   • Nome, Telefone, E-mail e Empresa — os dados de contato.
   • Campos personalizados — se o funil tiver campos extras, eles aparecem aqui (campos obrigatórios precisam ser preenchidos).
5. Clique em Criar lead.
6. Você é levado direto para a página de detalhes do novo lead.

Aviso de possível duplicado

Ao sair dos campos Telefone ou E-mail, o Strice verifica se já existe um cliente ou lead com o mesmo contato. Se encontrar, aparece um aviso "Possível duplicado encontrado".

• É apenas um aviso — nunca bloqueia a criação.
• Se o duplicado for um cliente existente, você pode clicar em Vincular a este cliente. Assim, quando o lead for ganho, ele será vinculado a esse cliente em vez de criar um novo (ideal para upsell). Use Desvincular para desfazer.

📷 Captura: o aviso de duplicado com o botão "Vincular a este cliente".

Passo a passo — mover um lead pelas etapas

1. No quadro, clique e arraste o card de uma coluna para outra.
2. Solte na etapa desejada. A contagem e a soma de valores das colunas se atualizam.

Regras importantes ao mover:

• Você move livremente entre etapas abertas.
• Um lead ganho não pode ser arrastado para fora da etapa de ganho — o sistema bloqueia com a mensagem "Um lead ganho não pode ser movido. Use cancelar venda."
• Um lead perdido também não pode ser movido.

Passo a passo — editar um lead

1. Clique no card para abrir a página de detalhes.
2. No bloco Detalhes, edite Título, Valor, Previsão de fechamento e Tags (separadas por vírgula).
3. Clique em Salvar.
4. Para trocar o responsável, use o campo Responsável — a mudança é aplicada imediatamente (não precisa clicar em Salvar).
5. Se o funil tiver campos personalizados, edite-os no bloco correspondente e clique em Salvar campos.

Observação: os campos só são editáveis enquanto o lead está aberto. Depois de ganho ou perdido, eles ficam em modo somente leitura.

Página de detalhes — o que você encontra

• Detalhes — campos editáveis do lead.
• Histórico — uma linha do tempo com os marcos (criado, ganho, perdido, cancelado) e o valor.
• Cliente vinculado — um atalho para o cliente, quando o lead está vinculado a um.
• Conversa no WhatsApp — aparece quando o lead veio de uma conversa do WhatsApp.
• Botões de ação: Marcar como ganho, Marcar como perdido e (para leads ganhos) Cancelar venda.

Integrações com outros módulos

• Clientes — o aviso de duplicado compara com a base de clientes; ao ganhar, o lead vira ou vincula um cliente. Veja Ganhar, perder e cancelar uma venda.
• WhatsApp — leads vindos do WhatsApp já trazem a conversa embutida na página de detalhes.

Dicas e limitações

• O Título é o único campo obrigatório para criar um lead (além dos campos personalizados marcados como obrigatórios).
• A verificação de duplicados é exata por telefone/e-mail e serve apenas como alerta.
• Depois de ganho/perdido, o lead fica travado para edição — isso preserva a integridade dos números.

Perguntas frequentes

O aviso de duplicado impede que eu crie o lead? Não. Ele apenas alerta. Você decide se cria mesmo assim ou se vincula a um cliente existente.

Por que não consigo arrastar um lead ganho? Leads ganhos são travados de propósito. Se precisar reabrir, use Cancelar venda (disponível para gerente/admin/proprietário).

Como troco o responsável de um lead? Abra o lead e mude o campo Responsável — é salvo na hora.

Posso editar um lead perdido? Não. Leads perdidos e ganhos ficam somente leitura.