Distribuição e visibilidade de leads
O que é / Para que serve
Duas configurações de administração que controlam para quem os leads vão e quem consegue vê-los:
- Distribuição — define como os leads recebidos (por WhatsApp, formulário, etc.) são atribuídos automaticamente aos membros do funil.
- Visibilidade — regras que controlam quais leads cada cargo ou usuário enxerga no funil.
📷 Captura: as abas "Distribuição" e "Visibilidade" nas configurações do funil.
Antes de começar
- Somente Administrador ou Proprietário acessam estas abas.
- É preciso ter pelo menos um funil criado.
- Caminho: Funil de Vendas > Configurações > Distribuição (ou Visibilidade).
Passo a passo — configurar a distribuição
A política de atribuição é por funil.
- Abra a aba Distribuição.
- Selecione o funil no seletor.
- Escolha a Estratégia:
- Sem atribuição — leads chegam sem responsável.
- Rodízio — distribui em sequência entre o pool habilitado.
- Por peso — distribui proporcionalmente ao peso de cada membro.
- Somente online — atribui apenas a membros que estão online no momento.
- Para todas as estratégias exceto "Sem atribuição", monte o Pool de atribuição:
- Selecione um membro em Adicionar membro e clique em Adicionar.
- Ligue/desligue cada membro pelo interruptor (só os habilitados participam).
- Na estratégia Por peso, defina o Peso de cada membro (quanto maior, mais leads recebe).
- Use Remover para tirar alguém do pool.
- Clique em Salvar. Uma confirmação "Distribuição salva." aparece.
📷 Captura: a tela de distribuição com a estratégia e o pool de membros com pesos e interruptores.
Passo a passo — configurar a visibilidade
A aba Visibilidade tem duas partes: a matriz por cargo (o caso comum) e as regras avançadas por usuário.
Matriz por cargo
Uma linha por cargo (Proprietário, Administrador, Gerente, Membro), cada uma com um seletor de visibilidade:
- Para cada cargo, escolha:
- Todos os leads — enxerga tudo.
- Apenas os próprios leads — só os leads em que é responsável.
- Funis específicos — só os funis marcados (aparecem interruptores para escolher quais).
- A alteração é salva automaticamente ao mudar o seletor.
Por padrão, quando não há regra, todos veem todos os leads. Escolher "Todos os leads" para um cargo sem regra é apenas o comportamento padrão.
Avançado — regras por usuário
Para exceções, use Adicionar regra por usuário:
- Clique em Adicionar regra por usuário.
- Escolha o Usuário.
- Escolha o Efeito: Permitir ou Negar.
- Escolha o Filtro: Todos os leads, Apenas os próprios leads ou Funis específicos.
- Salve. A regra aparece na lista, onde pode ser Editada ou Excluída.
📷 Captura: a matriz de visibilidade por cargo e a seção avançada de regras por usuário.
Configuração — como as regras se combinam
- Regras de permitir somam o que o usuário pode ver; regras de negar subtraem.
- Administradores e Proprietários sempre veem todos os leads.
- Sem nenhuma regra: acesso liberado (todos veem tudo).
Integrações com outros módulos
- A distribuição atua sobre leads que chegam pelo WhatsApp (número no modo funil de vendas) e por formulários públicos — veja Campos personalizados e formulários públicos.
- A estratégia Somente online usa a presença dos membros (a mesma presença do chat em tempo real).
Dicas e limitações
- A política de distribuição é por funil — configure cada funil separadamente.
- Em Por peso, o peso mínimo é 1.
- Em Somente online, se ninguém estiver online no momento, o lead fica sem responsável (e o fato é registrado).
- Sujeitos do tipo Equipe ainda não são avaliados nas regras de visibilidade (não há modelo de equipes).
Perguntas frequentes
Qual estratégia devo usar? Use Rodízio para distribuir de forma justa, Por peso quando alguns vendedores devem receber mais, e Somente online para atendimento imediato.
A distribuição vale para leads criados manualmente? A atribuição automática atua principalmente sobre leads de origem recebida (WhatsApp/formulário). Ao criar manualmente, você escolhe o responsável no próprio formulário.
Um vendedor pode ver os leads dos colegas? Depende da matriz de visibilidade. Configure o cargo Membro como "Apenas os próprios leads" para restringir.
Admins são afetados pelas regras de visibilidade? Não. Administradores e proprietários sempre veem todos os leads.