Funil de Vendas — Visão geral

O que é / Para que serve

O Funil de Vendas é o módulo comercial de pré-venda do Strice. É onde você acompanha suas oportunidades (os leads) desde o primeiro contato até o fechamento, movendo cada negociação pelas etapas de um quadro Kanban.

Cada organização pode ter vários funis independentes (por exemplo, um funil para "Novos negócios" e outro para "Renovações"), e cada funil tem suas próprias etapas coloridas e ordenadas.

📷 Captura: a tela principal do Funil de Vendas com o seletor de funis no topo e as colunas do Kanban.

Lead x Cliente — a diferença essencial

Esta é a distinção mais importante do módulo:

• Lead é um registro pré-cliente: um nome, telefone, e-mail, empresa e um valor de negociação. O lead ainda não é um cliente cadastrado — é apenas uma oportunidade em andamento.
• Cliente é o registro definitivo, que vive no módulo Clientes. Um lead só vira cliente quando a venda é marcada como ganha (WON).

Ou seja: o Funil de Vendas cuida da fase comercial (antes da venda). O módulo Clientes e o funil de ciclo de vida cuidam do pós-venda.

Antes de começar

• Você precisa ter acesso à organização e estar logado.
• Qualquer membro da organização pode ver o quadro, criar leads e movê-los entre etapas.
• Para criar ou editar funis, etapas e configurações, você precisa ser Administrador ou Proprietário.
• Cancelar uma venda ganha exige o cargo de Gerente, Administrador ou Proprietário.
• É necessário existir pelo menos um funil configurado. Se ninguém criou nenhum ainda, o quadro exibe "Nenhum funil configurado" com a dica de criar o primeiro nas configurações.

Passo a passo — conhecendo o quadro

1. No menu lateral, abra Funil de Vendas.
2. No topo, use as abas de funis para alternar entre os funis da sua organização. O funil selecionado fica salvo na URL, então você pode compartilhar o link já no funil certo.
3. Cada coluna representa uma etapa. Abaixo do nome da etapa você vê a quantidade de leads e a soma dos valores daquela coluna.
4. Cada card é um lead. Ele mostra o título, o valor e há quantos dias o lead está naquela etapa.
5. Use o campo de busca (à direita das abas) para filtrar os cards pelo título.
6. Clique em um card para abrir a página de detalhes do lead.
7. Para criar uma oportunidade, clique em Novo lead no canto superior direito.

Estados de um lead

Um lead sempre está em um destes três status, que acompanham o tipo da etapa:

• Aberto — em negociação, pode ser movido livremente entre etapas abertas.
• Ganho — a venda foi fechada; o lead foi convertido em cliente (ou vinculado a um existente).
• Perdido — a negociação não avançou; foi registrado um motivo de perda.

Integrações com outros módulos

• Clientes — ao marcar um lead como ganho, o Strice cria um cliente + contato principal (ou vincula a um cliente existente). Veja Ganhar, perder e cancelar uma venda.
• WhatsApp — se um número estiver configurado no modo funil de vendas, mensagens recebidas criam leads automaticamente e vinculam a conversa ao lead.
• Tarefas / Notificações — as automações por etapa podem criar tarefas e enviar notificações. Veja Configurações do funil.

Dicas e limitações

• Um lead ganho não pode ser arrastado para fora da etapa de ganho. Para desfazer uma venda, use Cancelar venda (ação separada e restrita).
• A soma de valores por coluna considera apenas os leads abertos.
• Todos os leads de uma organização usam a mesma moeda, definida na organização.

Perguntas frequentes

Qual a diferença entre o Funil de Vendas e o funil de ciclo de vida do cliente? O Funil de Vendas é pré-venda (leads que ainda não são clientes). O funil de ciclo de vida é pós-venda (o acompanhamento de clientes já fechados, como onboarding). São funis diferentes.

Posso ter mais de um funil? Sim. Cada organização pode ter quantos funis quiser, cada um com suas próprias etapas. Um deles é marcado como padrão.

Um lead vira cliente automaticamente? Não. Ele só vira cliente quando você o marca como ganho.

Preciso ser admin para usar o quadro? Não. Qualquer membro pode criar e mover leads. Só as configurações e o cancelamento de venda exigem cargos mais altos.