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Configurando sua organização (checklist inicial)

O que é / Para que serve​

Acabou de criar sua organização no Strice? Este é o roteiro de configuração inicial para um administrador (owner ou admin). Ele mostra a ordem recomendada de configuração, com links para os artigos de cada módulo. Você não precisa fazer tudo de uma vez — mas seguir essa sequência evita retrabalho, porque cada etapa aproveita a anterior.

O próprio dashboard traz um checklist com barra de progresso para acompanhar parte desses passos. Use este artigo como o guia completo.

Antes de começar​

  • Você precisa ser dono (owner) ou administrador (admin) da organização. Alguns passos (como convidar membros e mexer nas configurações) exigem esse papel.
  • Tenha em mãos as informações da empresa e, se possível, uma lista dos clientes atuais para importar.

Passo a passo (ordem recomendada)​

1. Convide sua equipe​

Comece trazendo as pessoas certas. Assim, cada uma já vai encontrando o ambiente pronto e você pode delegar as próximas etapas.

  • Vá em Menu lateral > Configurações > Membros e envie os convites por e-mail.
  • Defina o papel de cada pessoa (owner, admin, manager ou membro) com cuidado — o papel controla o que cada um vê e faz.

Detalhes em Convidar membros e aceitar convite e Equipe, membros e papéis.

2. Ajuste os dados da organização​

Deixe as informações da empresa corretas — elas aparecem em propostas, contratos e no portal do cliente.

  • Vá em Menu lateral > Configurações e revise as configurações gerais (nome, dados da empresa e preferências).

3. Cadastre ou importe seus clientes​

Os clientes são a base de quase tudo: funil, propostas, ordens de serviço e portal.

  • Cadastre manualmente em Menu lateral > Clientes > Novo cliente, ou
  • Importe em massa a partir de uma planilha — veja Importar clientes.

Comece pela visão geral de Clientes para entender contatos, ciclo de vida e campos.

4. Monte seu Catálogo de Serviços​

Cadastrar o que você vende agora poupa tempo depois: os serviços são reutilizados em propostas e ordens de serviço.

  • Vá em Menu lateral > Catálogo (Catálogo de Serviços) e crie suas categorias e serviços com preços.

Veja O que é o Catálogo de Serviços e Gerenciar serviços e categorias.

5. Configure o Funil de Vendas​

Com clientes e serviços prontos, ajuste o funil para refletir o seu processo comercial.

  • Em Menu lateral > Funil de Vendas, revise as etapas do funil e como os leads são distribuídos.

Comece por Funil de Vendas — visão geral e depois Configurações de funis e etapas.

6. Prepare Propostas e Contratos​

Padronize os documentos que você envia aos clientes.

7. Configure o Portal do Cliente​

O portal é onde seus clientes acompanham projetos, agenda, biblioteca e suporte. Configure-o depois de ter clientes e projetos, para que já tenham o que ver.

8. Conecte as integrações​

Por fim, ligue o Strice às ferramentas que você já usa.

Comece pela visão geral de Integrações.

📷 Captura: dashboard com o checklist de primeiros passos e a barra de progresso.

Configuração (o que priorizar por perfil de negócio)​

Nem toda agência usa tudo desde o início. Um roteiro enxuto:

  • Só quer organizar clientes e vendas? Faça os passos 1, 3 e 5.
  • Foco em fechar negócios? Some os passos 4, 6 (propostas e contratos).
  • Vai entregar e cobrar pelo Strice? Ative o ERP / Ordens de Serviço e a integração Conta Azul.
  • Quer envolver o cliente? Priorize o passo 7 (Portal do Cliente).

Integrações com outros módulos​

Cada etapa deste checklist alimenta as seguintes:

Dicas e limitações​

  • Convide a equipe primeiro: delegar as demais etapas fica muito mais fácil.
  • Cuidado com os papéis: só owners e admins acessam a maioria das configurações. Não é possível deixar a organização sem um administrador ativo.
  • O checklist do dashboard cobre apenas alguns passos (como convidar membros); use este artigo para a configuração completa.
  • Você pode ajustar as configurações a qualquer momento — nada aqui é definitivo.

Perguntas frequentes​

Preciso seguir exatamente essa ordem? Não é obrigatório, mas é a ordem que gera menos retrabalho, porque cada passo reaproveita o anterior (clientes → funil → propostas, e assim por diante).

Sou o único da empresa. Posso pular o passo de convidar equipe? Pode. Comece pelos clientes (passo 3) e siga adiante.

Onde vejo o progresso da configuração? No dashboard (página inicial), no bloco de checklist de primeiros passos com barra de progresso.

Já cadastrei tudo em outra ferramenta. Preciso digitar de novo? Para clientes, use a importação em massa. Para o financeiro, veja a integração Conta Azul.

Quem pode configurar as integrações? Owners e admins. Comece pela visão geral de Integrações.