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Criar e editar uma proposta

O que é / Para que serve​

O editor de propostas é onde você monta o documento comercial: capa, texto livre, tabela de itens com valores e, no painel lateral, os dados do cliente, o vendedor responsável, as condições de pagamento e a validade. Tudo é salvo automaticamente conforme você digita.

📷 Captura: o editor aberto — documento à esquerda, painel de configurações à direita.

Antes de começar​

  • Você precisa ser Administrador ou Proprietário. Membros abrem o editor apenas em modo leitura.
  • Para adicionar itens com preço, é preciso ter serviços cadastrados no Catálogo de Serviços.
  • Uma proposta Aceita ou Recusada fica travada para edição (somente leitura). Só é possível editar propostas em Rascunho, Enviada, Visualizada ou Aguardando.

Passo a passo​

1. Criar a proposta​

  1. No Menu lateral > Propostas, clique em Nova Proposta.
  2. O Strice cria um rascunho, gera o link público e abre o editor já na nova proposta.

2. Definir a capa (opcional)​

  1. No topo do documento, use o bloco de Capa para enviar uma imagem de fundo (Enviar imagem).
  2. Preencha o Título da capa e o Subtítulo da capa para dar destaque à abertura.
  3. Para tirar a imagem, use Remover capa.

A imagem de capa aparece como banner de destaque na página pública. Limite de 10 MB por imagem.

3. Escrever o conteúdo​

  1. Preencha o Título da proposta (campo grande no topo).
  2. No corpo do documento, escreva normalmente. Digite "/" para abrir os comandos de blocos (títulos, listas, tabelas, etc.).
  3. O texto é salvo automaticamente; o aviso Salvando… aparece no topo enquanto grava.

4. Adicionar itens com preço​

  1. Na seção Itens, clique em Adicionar item.
  2. No campo Serviço, busque e selecione um serviço do catálogo (comece a digitar para filtrar). O Valor unit. é preenchido com o preço padrão do serviço.
  3. Ajuste os campos da linha:
    • Qtd. — quantidade (aceita até 3 casas decimais).
    • Valor unit. — valor unitário (pode ser diferente do preço padrão).
    • Desc. % — percentual de desconto do item (de 0 a 100).
    • Descrição — texto comercial opcional que substitui, só nesta proposta, o nome técnico do catálogo.
  4. O Subtotal de cada linha e o Total da proposta são calculados automaticamente.
  5. Clique em Salvar itens para gravar a lista.

⚠️ Cada item precisa estar vinculado a um serviço do catálogo. Uma linha sem serviço mostra o aviso "Selecione um serviço do catálogo para salvar este item" e bloqueia o salvamento até você escolher um serviço.

Como o total é calculado:

Subtotal do item = Quantidade × Valor unitário × (1 − Desconto% / 100)
Total da proposta = soma de todos os subtotais

📷 Captura: a seção Itens com uma linha preenchida e o Total no rodapé.

5. Preencher os dados do cliente e o vendedor​

No painel lateral (ícone de painel no canto superior direito para mostrar/ocultar):

  1. Em Configurações, escolha o Vendedor responsável e a data em Válida até.
  2. Em Dados do cliente, preencha Nome, Razão social, CNPJ, E-mail e Telefone (todos opcionais — o cliente pode completar no aceite).
  3. Em Endereço, digite o CEP e saia do campo: o Strice consulta os Correios (ViaCEP) e preenche Rua, Bairro, Cidade e UF automaticamente.

Dica: se preferir usar um cliente já cadastrado, selecione-o no campo Cliente (em Configurações). Ao vincular um cliente do CRM, os campos de dados ficam bloqueados, pois passam a vir do cadastro.

6. Configurar as condições de pagamento​

Veja a seção Configuração abaixo.

Configuração​

Condições de pagamento​

Cada proposta pode oferecer uma ou mais condições de pagamento, que o cliente escolhe no momento do aceite. No painel lateral, seção Condições de pagamento:

  1. Clique em Adicionar condição.
  2. Preencha:
    • Rótulo — nome exibido ao cliente (ex.: "Pix à vista com 5% de desconto").
    • Método de pagamento — a forma (Pix, Boleto, Cartão de crédito, etc.).
    • Condição — texto livre da condição, ex.: "À vista", "3x", "30,60".
  3. Para remover, use o ícone de lixeira ao lado do rótulo (Remover condição).

Gerar Ordem de Serviço ao aceitar​

Ainda em Configurações, o interruptor Gerar Ordem de Serviço ao aceitar vem ligado por padrão. Com ele ligado, ao cliente aceitar a proposta o Strice cria automaticamente uma Ordem de Serviço com os dados do cliente, o vendedor, os itens e a condição de pagamento escolhida. Desligue se não quiser gerar OS.

Validade​

O campo Válida até define a data-limite. Passada essa data, a proposta aparece como Expirada na abertura do link. Deixe em branco para uma proposta sem expiração.

Integrações com outros módulos​

  • Catálogo de Serviços: os itens são sempre serviços do catálogo. O preço unitário nasce do preço padrão do serviço e pode ser ajustado por proposta sem alterar o catálogo.
  • Clientes (CRM): vincule um cliente existente no campo Cliente para reaproveitar o cadastro.
  • Ordens de Serviço: com Gerar Ordem de Serviço ao aceitar ligado, o aceite cria a OS automaticamente. Depois, o atalho OS # no topo do editor abre a ordem gerada.
  • Para publicar e enviar ao cliente, veja Compartilhar a proposta e o aceite do cliente.

Dicas e limitações​

  • Salvamento automático: o texto e os campos do painel salvam sozinhos após uma pausa na digitação. Os itens exigem clicar em Salvar itens.
  • Uma linha de item sem serviço do catálogo impede salvar os itens — sempre vincule um serviço.
  • A moeda padrão é o Real (BRL).
  • Propostas Aceitas/Recusadas ficam em somente leitura; não é possível editá-las.
  • Para reaproveitar uma proposta bem montada, salve-a como template. Veja Templates e histórico da proposta.

Perguntas frequentes​

Preciso salvar manualmente o que escrevo? Não para o texto e os dados do cliente — eles salvam automaticamente. Só os itens têm o botão Salvar itens.

Posso mudar o preço de um serviço só nesta proposta? Sim. O Valor unit. e o Desc. % são por linha e não alteram o catálogo. A Descrição também é um texto comercial que vale só para esta proposta.

O CEP não preencheu o endereço. E agora? Confira se digitou os 8 dígitos corretos e saia do campo (o preenchimento ocorre ao perder o foco). Se o CEP não for encontrado, preencha o endereço manualmente.

Posso oferecer mais de uma forma de pagamento? Sim. Adicione quantas condições quiser; o cliente escolhe uma no aceite.

Por que não consigo salvar os itens? Provavelmente há uma linha sem serviço do catálogo vinculado. Selecione um serviço em cada linha e o botão Salvar itens é liberado.