Templates e histórico da proposta
O que é / Para que serve
Dois recursos ajudam a escalar o uso de Propostas:
- Templates: salve uma proposta pronta como modelo reutilizável, para criar novas propostas com o mesmo conteúdo e configurações em segundos.
- Histórico (linha do tempo): cada proposta registra automaticamente seus eventos — criação, envio, visualização pelo cliente, aceite, recusa, expiração e download — com data e hora.
Antes de começar
- Salvar como template e gerenciar templates exige papel Administrador ou Proprietário.
- O Histórico aparece no painel lateral do editor, disponível para quem consegue abrir a proposta.
Passo a passo — templates
Salvar uma proposta como template
- Abra a proposta que quer transformar em modelo.
- No topo do editor, clique em Salvar como Template.
- Informe o Nome do template e uma Descrição (opcional).
- Clique em Salvar.
O Strice copia o conteúdo (texto/capa) e as configurações (condições de pagamento, etc.) da proposta para um novo template.
📷 Captura: a janela "Salvar como template" com os campos Nome e Descrição.
Usar um template numa nova proposta
Ao criar uma nova proposta, você pode partir de um template disponível: o conteúdo e as configurações do template são copiados para a proposta nova.
Configuração
- O template é independente da proposta. Depois de criar uma proposta a partir de um template, mudanças no template não afetam propostas já criadas — e vice-versa.
- Salvar como template não altera a proposta de origem; apenas cria uma cópia reutilizável.
Passo a passo — histórico (linha do tempo)
- Abra a proposta no editor.
- No painel lateral (à direita), localize a seção Histórico.
- Cada evento aparece com ícone, descrição e horário, do mais recente para o mais antigo.
📷 Captura: o painel Histórico com a sequência de eventos da proposta.
Eventos registrados
| Evento | Quando acontece |
|---|---|
| Proposta criada | Ao criar a proposta. |
| Proposta atualizada | Ao mudar título ou valor total (registrado após sair do rascunho). |
| Proposta enviada | Ao marcar como enviada. |
| Proposta visualizada | Quando o cliente abre o link público pela primeira vez. |
| Proposta aceita | Quando o cliente aceita e assina. |
| Proposta recusada | Quando o cliente ou o vendedor recusa. |
| Proposta expirada | Quando a data de validade passa. |
| Proposta baixada | Quando o cliente imprime/baixa a proposta. |
Para reduzir ruído, alterações feitas ainda em Rascunho não geram evento de "atualizada". O histórico começa a registrar mudanças de conteúdo depois que a proposta sai do rascunho.
Ações de status no editor
Além de compartilhar e enviar, o editor tem botões de status (quando a proposta é editável):
- Aguardando — coloca a proposta em espera manual (útil durante uma negociação).
- Recusar — marca a proposta como recusada pelo vendedor.
Cada uma dessas ações também aparece no Histórico.
Integrações com outros módulos
- Ordens de Serviço: o evento Proposta aceita é o gatilho que pode gerar a OS automaticamente. Veja Compartilhar a proposta e o aceite do cliente.
- Para montar o conteúdo que vira template, veja Criar e editar uma proposta.
- Para o panorama geral do módulo, veja Propostas — visão geral.
Dicas e limitações
- Templates guardam conteúdo + configurações, mas não os itens específicos de uma venda — revise itens e valores a cada nova proposta.
- O histórico é um registro automático e imutável — serve como auditoria do que aconteceu com a proposta.
- Excluir um template não afeta as propostas já criadas a partir dele.
Perguntas frequentes
Alterar um template muda as propostas antigas? Não. O template é copiado no momento da criação; depois disso os dois são independentes.
O histórico mostra quem foi o cliente que visualizou? O evento de visualização é registrado no acesso ao link público. Dados de assinatura como IP e navegador ficam guardados no servidor por segurança.
Posso desfazer um status "Recusada"? As ações de status ficam no editor enquanto a proposta é editável. Uma proposta Recusada ou Aceita entra em somente leitura — fale com um Administrador/Proprietário se precisar de uma nova proposta.
Templates públicos existem? Sim, o Strice pode disponibilizar modelos além dos criados pela sua organização, para acelerar a criação de propostas.
Por que não vejo o evento "atualizada" enquanto edito o rascunho? É de propósito: enquanto a proposta está em Rascunho, edições de conteúdo não poluem o histórico. Os eventos de atualização passam a ser registrados depois que ela sai do rascunho.