Propostas — visão geral
O que é / Para que serve
As Propostas são documentos comerciais que você monta dentro do Strice e envia ao cliente por um link público — sem que ele precise fazer login. O cliente abre o link no navegador, lê a proposta, confere os valores, escolhe a condição de pagamento e aceita e assina digitalmente na própria página.
Cada proposta reúne, em um único documento:
- Um texto rico (estilo editor de blocos), com capa opcional, títulos, parágrafos, listas e tabelas.
- Uma lista de itens com preço (serviços do seu catálogo, com quantidade, valor unitário e desconto).
- Os dados do cliente (nome, empresa, CNPJ, contato e endereço).
- Uma ou mais condições de pagamento para o cliente escolher.
- Uma data de validade opcional.
Quando o cliente aceita, o Strice registra a assinatura (nome, e-mail, IP e navegador) e pode gerar automaticamente uma Ordem de Serviço, evitando recadastro manual.
📷 Captura: a listagem de Propostas com a tabela de propostas e o botão "Nova Proposta".
Antes de começar
- Você precisa estar autenticado em uma organização do Strice.
- Quem pode criar e editar propostas: apenas usuários com papel Administrador ou Proprietário.
- Quem pode visualizar a lista: Administrador, Proprietário e Membros (o Membro vê apenas as próprias propostas — aquelas que ele criou ou nas quais é o vendedor responsável).
- Quem pode excluir: apenas o Proprietário, e somente propostas em Rascunho.
- Cliente final: não precisa de conta nem de senha — acessa tudo pelo link público.
Passo a passo (o fluxo completo)
- No Menu lateral > Propostas, clique em Nova Proposta para criar um rascunho e abrir o editor.
- Monte o conteúdo: capa, texto, Itens e, no painel lateral, os Dados do cliente e as Condições de pagamento. Veja Criar e editar uma proposta.
- Clique em Compartilhar, copie o Link público e marque a proposta como Enviada. Veja Compartilhar a proposta e o aceite do cliente.
- O cliente abre o link, revisa e clica em Aceitar proposta. A proposta passa para Aceita e a assinatura fica registrada.
- Acompanhe cada etapa no Histórico da proposta (criada, enviada, visualizada, aceita, etc.).
Ciclo de vida (status)
Toda proposta tem um status, exibido como uma etiqueta colorida na lista e no editor:
| Status | O que significa |
|---|---|
| Rascunho | Em edição. Ainda não visível ao cliente. |
| Enviada | Link compartilhado; o cliente ainda não abriu. |
| Visualizada | O cliente abriu o link público (marcado automaticamente). |
| Aguardando | Espera manual, após um contato ou negociação. |
| Aceita | O cliente aceitou e assinou. |
| Recusada | Recusada pelo cliente ou pelo vendedor. |
| Expirada | A data de Válida até já passou. |
Fluxo típico: Rascunho → Enviada → Visualizada → Aceita (ou Recusada). O status Aguardando é uma pausa manual, e Expirada aparece automaticamente quando a data de validade passa (o Strice calcula isso na hora do acesso — o status interno não é alterado).
📷 Captura: as etiquetas de status lado a lado (Rascunho, Enviada, Visualizada, Aceita).
Integrações com outros módulos
- Catálogo de Serviços: todo item da proposta precisa estar vinculado a um serviço do catálogo da organização. O valor unitário vem do preço padrão do serviço (e pode ser editado por proposta).
- Ordens de Serviço (OS): ao aceitar, o Strice pode criar automaticamente uma OS com os dados do cliente, o vendedor, os itens e a condição de pagamento escolhida. Depois, um atalho OS # aparece no editor da proposta para abrir a OS gerada.
- Clientes (CRM): você pode vincular a proposta a um cliente já cadastrado no CRM; nesse caso os dados do cliente vêm do cadastro. Veja Compartilhar a proposta e o aceite do cliente.
Dicas e limitações
- O link público não muda: o token é gerado uma única vez, na criação da proposta.
- Propostas já Aceitas continuam acessíveis pelo link (somente leitura); o formulário de aceite não aparece novamente.
- O Membro só enxerga as próprias propostas. Propostas de outras pessoas simplesmente não aparecem para ele.
- Não há envio de e-mail nativo pelo Strice ainda — você copia o link e envia pelo canal que preferir (WhatsApp, e-mail, etc.).
Perguntas frequentes
O cliente precisa criar uma conta para ver a proposta? Não. Basta abrir o link público. Ele não precisa de login nem senha.
Posso mudar o link depois de criar a proposta? Não. O link é fixo desde a criação e vale por toda a vida da proposta.
Qual a diferença entre "Rascunho" e "Enviada"? Em Rascunho a proposta está em edição e não fica disponível para o cliente aceitar. Ao marcar como Enviada, o link é liberado para visualização e aceite.
Sou Membro e não vejo uma proposta que meu colega criou. Por quê? Membros veem apenas as propostas que criaram ou nas quais são o vendedor responsável. Para ver todas, é preciso ser Administrador ou Proprietário.
A proposta expira sozinha? Se você definir uma data em Válida até, ela aparece como Expirada quando essa data passa. Sem data de validade, a proposta não expira.