Compartilhar a proposta e o aceite do cliente

O que é / Para que serve

Depois de montar a proposta, você a compartilha por um link público (.../proposal/{token}) que o cliente abre no navegador, sem login. Nessa página o cliente lê a proposta, escolhe a condição de pagamento e aceita e assina digitalmente. Este artigo cobre os dois lados: o que você faz para enviar e o que o cliente vê.

Antes de começar

• Para marcar como enviada, você precisa ser Administrador ou Proprietário.
• A proposta pode ser compartilhada em qualquer status, mas o cliente só consegue aceitar quando ela está Enviada ou Visualizada.
• Enquanto estiver em Rascunho, o cliente ainda não pode aceitar — é preciso marcá-la como Enviada.

Passo a passo — enviar ao cliente

Pelo editor

1. Abra a proposta e clique em Compartilhar (canto superior direito).
2. Na janela, copie o Link público com o botão Copiar. Use Abrir página pública para conferir como ficou.
3. Clique em Marcar como enviada para liberar a visualização e o aceite. O status muda para Enviada.
4. Envie o link ao cliente pelo canal que preferir (WhatsApp, e-mail, etc.).

Se a proposta estiver em Rascunho, a janela lembra: "Marque como enviada para liberar a visualização e o aceite pelo cliente."

Pela lista de propostas

1. No Menu lateral > Propostas, passe o mouse na linha e abra o menu de Ações (ícone no fim da linha).
2. Use Copiar link público para copiar o link sem abrir a proposta.
3. Use Enviar (disponível para rascunhos) para marcar a proposta como enviada.

Em lote (várias de uma vez)

1. Na lista, marque as caixas de seleção das propostas desejadas.
2. Na barra inferior, clique em Marcar como enviada.
3. O Strice processa todas e informa quantas foram concluídas. Propostas que não são rascunho podem retornar como "com falha" — isso é esperado.

📷 Captura: a janela Compartilhar com o campo de link e os botões Copiar e Marcar como enviada.

O que o cliente vê na página pública

Ao abrir o link, o cliente vê a proposta como uma folha única e contínua, com visual limpo e profissional:

• Capa (se você adicionou imagem), com título e subtítulo.
• Uma linha com Preparada por (vendedor), Preparada para (cliente) e Válida até.
• O corpo do documento (texto) exatamente como você escreveu.
• A tabela de itens com serviço, quantidade, valor unitário, subtotal e o Total da proposta.
• As Condições de pagamento oferecidas.
• Um rodapé "Distribuído por Strice".

No topo há o botão Imprimir, e uma barra fixa embaixo mostra o total com o botão Aceitar proposta.

Preenchimento de CEP: ao informar o CEP no formulário de aceite, o endereço é buscado automaticamente.

📷 Captura: a página pública da proposta no navegador, com a folha e a barra fixa de aceite.

Passo a passo — o aceite do cliente

Do lado do cliente:

1. Ele clica em Aceitar proposta na barra inferior.
2. Abre-se a janela Aceite da proposta:
   • Forma de pagamento — ele escolhe uma das condições oferecidas.
   • Seus dados — nome, e-mail, razão social, CNPJ e telefone.
3. Ele clica em Aceitar e assinar.
4. O Strice registra a aceitação e mostra a confirmação Proposta aceita! na tela.

O que fica registrado na assinatura: nome, e-mail, endereço IP e navegador (user-agent) de quem aceitou, além da data e hora. Esses dados ficam guardados no servidor e não são exibidos ao cliente.

Recusa pelo cliente: na mesma janela, o cliente pode clicar em Recusar (com uma confirmação). A proposta passa para Recusada.

Ao aceitar, a proposta muda para Aceita e — se a opção Gerar Ordem de Serviço ao aceitar estiver ligada — o Strice cria automaticamente uma Ordem de Serviço com os dados do cliente, o vendedor, os itens e a condição escolhida.

Configuração

• Marcar como enviada define o campo de envio e libera o aceite. Só rascunhos precisam desse passo — depois disso o link já aceita interações do cliente.
• Imprimir / PDF: o botão Imprimir na página pública abre o diálogo de impressão do navegador, onde é possível Salvar como PDF. O download também é registrado no histórico da proposta.
• Estados finais na página pública: propostas Aceitas, Recusadas ou Expiradas exibem um aviso no topo e não mostram mais o botão de aceite.

Integrações com outros módulos

• Ordens de Serviço: o aceite pode gerar a OS automaticamente (ver a configuração em Criar e editar uma proposta). O atalho OS # aparece no editor da proposta.
• Clientes (CRM): os dados preenchidos pelo cliente no aceite são usados para o cadastro/atualização do cliente na criação da OS.
• Para acompanhar cada acesso e aceite, veja Templates e histórico da proposta.

Dicas e limitações

• Uma proposta só pode ser aceita quando está Enviada ou Visualizada. Fora disso, o aceite é bloqueado.
• Só é possível uma assinatura por proposta. Depois de aceita, a página não oferece novo aceite.
• O link é fixo e continua acessível após o aceite (somente leitura).
• Não há envio de e-mail nativo — o compartilhamento é sempre por link copiado.
• A assinatura registra IP e navegador para fins de auditoria, mas não é uma assinatura eletrônica com certificação jurídica (ICP-Brasil).

Perguntas frequentes

O cliente precisa de senha para aceitar? Não. Todo o fluxo acontece no link público, sem login.

A proposta passou para "Visualizada" sozinha. O que aconteceu? Isso é automático: quando o cliente abre o link pela primeira vez, o status vai de Enviada para Visualizada.

O cliente pode aceitar duas vezes? Não. É permitida apenas uma assinatura por proposta. Após aceita, o formulário de aceite não aparece mais.

E se a proposta expirou antes de o cliente aceitar? A página mostra "Esta proposta expirou" e não permite aceite. Ajuste a data em Válida até e reenvie, se necessário.

Como o cliente gera um PDF da proposta? Pelo botão Imprimir na página pública, escolhendo "Salvar como PDF" no diálogo do navegador.

O aceite tem valor jurídico? Ele registra nome, e-mail, IP, navegador e data/hora como evidência do aceite, mas não substitui uma assinatura eletrônica certificada.