Clientes
Cadastro de clientes, contatos, portal, histórico comercial, ciclo de vida e importação.
Artigos
- Visão geral do módulo Clientes — Entenda o que é o módulo Clientes, a lista, o cadastro e a página de detalhes com suas abas.
- Contatos e acesso ao portal — Cadastre contatos do cliente, defina o contato principal e conceda acesso ao portal do cliente.
- Histórico comercial e LTV — Registre compras, acompanhe o LTV do cliente e defina a próxima compra prevista.
- Ciclo de vida e funil (estágios) — Entenda os estágios do ciclo de vida, mova clientes entre eles e configure o funil da organização.
- Campos personalizados de clientes — Crie campos personalizados por organização (texto, número, data, sim/não, seleção) para enriquecer o cadastro dos clientes.
- Importar clientes por planilha (CSV/XLSX) — Migre sua base de clientes de outra ferramenta com o assistente de importação em 3 passos — enviar, mapear e importar.