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Contatos e acesso ao portal

O que é / Para que serve​

Cada cliente pode ter vários contatos — as pessoas com quem seu time fala. Um contato guarda nome, e-mail, telefone e cargo, e um deles pode ser marcado como principal (o ponto de contato central).

Separadamente, um contato pode receber acesso ao portal do cliente — um login para que ele acompanhe o próprio atendimento. O acesso ao portal é opcional: nem todo contato precisa dele.

📷 Captura: aba Contatos com um contato marcado como principal e a sub-linha de acesso ao portal.

Antes de começar​

  • Abra o cliente e vá até a aba Contatos.
  • Permissões:
    • Ver contatos: membro (nos seus clientes), gerente, admin e proprietário.
    • Gerenciar contatos (adicionar, editar, excluir, definir principal): admin e proprietário.
    • Ver e gerenciar acesso ao portal: gerente vê; admin e proprietário concedem/revogam.
  • As ações de gerenciamento ficam ocultas quando o cliente está arquivado.

Passo a passo​

Adicionar um contato​

  1. Abra o cliente e clique na aba Contatos.
  2. Clique em Adicionar (canto superior direito da seção).
  3. Preencha Nome e E-mail (obrigatórios) e, se quiser, Telefone e Cargo.
  4. Marque Contato principal se este for o ponto de contato central.
  5. Salve.

Definir o contato principal​

  • Cada cliente tem apenas um contato principal.
  • Para promover outro contato, clique no ícone de estrela (☆) ao lado dele. O anterior deixa de ser principal automaticamente.

Editar ou excluir um contato​

  • Use Editar para alterar nome, e-mail, telefone ou cargo.
  • Use Excluir para remover o contato. A ação pede confirmação.

Conceder acesso ao portal a um contato​

Abaixo de cada contato há a linha Acesso ao portal.

  1. Se o contato ainda não tem acesso, verá Nenhum com as opções Conceder e Convidar.
  2. Clique em Conceder, escolha o papel do portal e confirme:
    • portal_viewer (Visualizador) — pode visualizar;
    • portal_admin (Administrador) — acesso ampliado no portal.
  3. Ao conceder, o sistema pode gerar uma senha temporária — copie e repasse ao contato quando aplicável.

Convidar por e-mail​

  • Em vez de gerar senha, clique em Convidar para enviar um e-mail de convite ao contato. Aparece uma confirmação como "Convite enviado para <e-mail>".

Mudar o papel ou revogar o acesso​

Quando o contato já tem acesso:

  • Um badge mostra o papel atual (Administrador / Visualizador).
  • Use o seletor ao lado para trocar entre Visualizador e Administrador.
  • Clique em Revogar para retirar o acesso (pede confirmação).

Configuração​

Não há tela de configuração separada para contatos — tudo acontece na aba Contatos do cliente. Pontos importantes do comportamento:

  • Contato ≠ acesso ao portal. Criar um contato não cria login; o acesso é um passo à parte e opcional.
  • Um mesmo contato pode ter acesso a vários clientes, com papel independente em cada um.
  • Papéis de portal disponíveis: portal_admin e portal_viewer.

Integrações com outros módulos​

  • Portal do cliente — o acesso concedido aqui é o que permite o contato entrar no portal e acompanhar o atendimento.
  • Convite em massa — na lista de clientes, a ação em massa Convidar ao portal dispara convites para os contatos de vários clientes de uma vez (contatos sem e-mail ou que já têm acesso são ignorados).
  • Importação — ao importar clientes por planilha, você pode trazer um contato principal por linha (nome, e-mail, telefone e cargo).

Dicas e limitações​

  • Só existe um contato principal por cliente.
  • Membros e gerentes não gerenciam contatos nem acesso ao portal — apenas admin/proprietário.
  • Se o cliente estiver arquivado, os botões de gerenciar contatos e portal ficam indisponíveis; reative o cliente para editar.
  • A senha temporária, quando gerada, aparece uma vez — copie na hora.

Perguntas frequentes​

Preciso dar acesso ao portal para todo contato? Não. O acesso ao portal é opcional. Você pode manter contatos apenas como registro de quem falar.

Qual a diferença entre "Conceder" e "Convidar"? Conceder cria o acesso na hora (podendo gerar uma senha temporária). Convidar envia um e-mail para o contato criar/definir o próprio acesso.

Um contato pode acessar mais de um cliente? Sim, com papéis independentes por cliente.

Removi um contato por engano. Dá para recuperar? Não há desfazer — o contato precisa ser recriado.

Qual a diferença entre portal_admin e portal_viewer? O Visualizador consulta as informações; o Administrador do portal tem acesso ampliado. Você define isso ao conceder e pode trocar depois pelo seletor.