Campos personalizados de clientes
O que é / Para que serve
Além dos campos padrão (nome, tipo, CS Owner), sua organização pode criar campos personalizados para guardar informações específicas do seu negócio no cadastro de cada cliente — por exemplo CNPJ, setor, número do contrato, data de renovação.
Os campos são por organização (não são compartilhados entre organizações) e aparecem:
- no formulário de criação/edição do cliente;
- na aba Visão geral do cliente (apenas os que estiverem preenchidos).
📷 Captura: painel Campos personalizados listando campos com o tipo, a chave (key) e o badge de obrigatório.
Antes de começar
- Apenas admin e proprietário configuram campos personalizados.
- Você acessa por Clientes > (ícone de engrenagem) Configurar > aba Campos personalizados — ou Clientes > Configurações > Campos personalizados.
Tipos de campo disponíveis
| Tipo | Para que serve |
|---|---|
| Texto | Texto livre (ex.: observações, CNPJ) |
| Número | Valores numéricos |
| Sim / Não | Verdadeiro ou falso (ex.: "Cliente VIP?") |
| Data | Uma data (ex.: renovação de contrato) |
| Escolha única (seleção) | Uma lista de opções pré-definidas |
Passo a passo
Criar um campo
- Abra a aba Campos personalizados das configurações de Clientes.
- Clique em Adicionar.
- Preencha:
- Nome do campo;
- Tipo (texto, número, sim/não, data ou seleção);
- Obrigatório — marque se quiser sinalizar o campo como obrigatório;
- Texto de ajuda (opcional) — uma dica exibida junto ao campo.
- Para o tipo Seleção, informe as opções (uma por linha/opção).
- Salve. O campo passa a aparecer no formulário do cliente.
Editar um campo
- Use Editar para ajustar o Nome, o Texto de ajuda e o marcador Obrigatório.
- O tipo do campo é definido na criação e não é alterado depois.
Gerenciar opções de um campo de seleção
- Em campos do tipo Seleção, clique em Gerenciar opções para expandir o editor e adicionar, renomear ou remover opções.
Reordenar campos
- Use as setas ↑ / ↓ (Mover para cima / para baixo) para definir a ordem em que os campos aparecem no formulário e na ficha do cliente.
Excluir um campo
- Clique em Excluir e confirme. Cuidado: excluir um campo remove sua definição da organização.
Preencher os valores
- Os valores são preenchidos no formulário de criação/edição do cliente. Na aba Visão geral, apenas os campos preenchidos aparecem na ficha de cadastro.
Configuração
Pontos de comportamento importantes:
- Cada campo tem uma chave (key) técnica gerada automaticamente, exibida abaixo do nome — útil para referência.
- O marcador Obrigatório é um sinalizador informativo no cadastro manual (o formulário não bloqueia o salvamento por causa dele).
- Na importação por planilha, porém, campos obrigatórios são tratados com mais rigor — veja a seção de integrações.
Integrações com outros módulos
- Cadastro do cliente — os campos aparecem no formulário de criar/editar e na aba Visão geral, conforme Visão geral do módulo Clientes.
- Importação por planilha — durante a importação você pode mapear uma coluna para um campo existente ou criar um campo novo na hora. Diferente do cadastro manual, a importação bloqueia o início enquanto houver campo obrigatório não mapeado, e falha a linha se a célula de um obrigatório vier vazia. Campos criados durante a importação nascem não obrigatórios.
Dicas e limitações
- Campos personalizados são por organização e não são compartilhados com outras.
- O tipo não pode ser alterado após a criação — planeje antes ou recrie o campo.
- O marcador Obrigatório não impede o salvamento no cadastro manual; ele só é rigidamente exigido na importação.
- Apenas admin/proprietário criam, editam, reordenam e excluem campos.
Perguntas frequentes
Consigo mudar o tipo de um campo depois de criado? Não. O tipo é fixo. Se precisar de outro tipo, crie um novo campo (e, se quiser, exclua o antigo).
Marcar "Obrigatório" impede salvar um cliente sem o valor? No cadastro manual, não — é um sinalizador. Na importação por planilha, sim: campos obrigatórios precisam estar mapeados e preenchidos.
Os campos aparecem para outras organizações? Não. Cada organização tem seus próprios campos.
Onde os valores preenchidos aparecem? Na aba Visão geral do cliente, na ficha de cadastro — mostrando apenas os campos que têm valor.
Posso reordenar os campos? Sim, pelas setas ↑ / ↓ no painel de configuração.