Ciclo de vida e funil (estágios)
O que é / Para que serve
O ciclo de vida mostra em que ponto da jornada cada cliente está. O conjunto de estágios da sua organização forma o funil.
Todo funil começa com 3 estágios base da plataforma:
- Onboarding — estágio de entrada de todo cliente novo;
- Em risco — cliente com sinais de churn;
- Perdido — estágio final (cliente perdido).
Além desses, sua organização pode criar estágios personalizados (ex.: "30 dias pós-compra", "Expansão") e posicioná-los onde quiser no funil.
Na aba Ciclo de vida do cliente você vê o estágio atual, o tempo no estágio e o histórico de mudanças (imutável).
📷 Captura: aba Ciclo de vida com o badge do estágio atual, "X dias neste estágio" e a timeline do histórico.
Antes de começar
- Para mudar o estágio de um cliente, abra-o e vá até a aba Ciclo de vida.
- Permissões:
| Ação | Membro | Gerente | Admin | Proprietário |
|---|---|---|---|---|
| Ver estágio e histórico | Só os seus | Todos | Todos | Todos |
| Mudar estágio | Só os seus (CS Owner) | Só os seus (CS Owner) | ✓ | ✓ |
| Configurar estágios (funil) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Excluir estágio personalizado | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
- Um cliente arquivado não pode ter o estágio alterado — reative-o antes.
Passo a passo
Mudar o estágio de um cliente
- Abra o cliente → aba Ciclo de vida.
- Clique em Mudar estágio.
- Escolha o Novo estágio e, se quiser, escreva uma Observação (motivo da mudança).
- Confirme. A mudança entra no histórico com quem moveu, de/para qual estágio, data/hora e origem (Manual).
Mudar o estágio de vários clientes de uma vez
- Selecione os clientes desejados.
- Na barra de ações em massa, clique em Mudar estágio.
- Escolha o estágio de destino (e uma nota opcional) e confirme.
Ou use a visão Kanban e arraste os cartões entre as colunas.
Ler o histórico
- A timeline lista cada mudança com o formato "Estágio A → Estágio B", quem realizou, a data/hora e a origem (Manual, Automático ou Sistema).
- A criação do cliente aparece como "Cliente criado em Onboarding".
Configuração
O funil é configurado em Clientes > (ícone de engrenagem) Configurar > aba Funil — ou direto em Clientes > Configurações > Funil. Disponível apenas para admin/proprietário.
📷 Captura: painel Estágios do ciclo de vida listando estágios base (com badge "Base") e personalizados, com botões de mover, editar e excluir.
Criar um estágio personalizado
- Abra a aba Funil das configurações de Clientes.
- Clique em Adicionar estágio.
- Informe o Nome (ex.: "30 dias pós-compra") e, opcionalmente, uma Cor.
- Salve.
Renomear, recolorir e reordenar
- Editar — disponível apenas para estágios personalizados (nome e cor). Estágios base não podem ser renomeados.
- Mover para cima / para baixo (setas ↑ ↓) — reordena o funil. Os estágios base mantêm sempre sua ordem relativa (Onboarding → Em risco → Perdido); tentativas de quebrar essa sequência são recusadas.
Excluir um estágio personalizado
- Apenas o proprietário pode excluir, e só estágios personalizados.
- Um estágio não pode ser excluído se houver clientes nele — mova todos os clientes para outro estágio antes.
- Estágios base nunca podem ser excluídos.
Integrações com outros módulos
- Lista e Kanban — o estágio aparece como coluna na lista e como coluna do quadro Kanban em Visão geral do módulo Clientes.
- Comercial / LTV — eventos comerciais (uma compra registrada, o LTV atingindo um valor) estão previstos como gatilhos das automações de ciclo de vida — veja Histórico comercial e LTV.
- Importação — ao importar clientes, você pode mapear uma coluna para o estágio; o Strice tenta casar pelo nome do estágio (sem diferenciar acentos/maiúsculas). Sem correspondência, o cliente fica em Onboarding.
Dicas e limitações
- Os 3 estágios base não podem ser renomeados, reordenados entre si nem excluídos.
- Um estágio personalizado com clientes dentro não pode ser excluído — esvazie-o primeiro.
- Todo cliente novo (manual ou importado) entra em Onboarding.
- O histórico do ciclo de vida é imutável — não é possível apagar entradas.
- Membros e gerentes só mudam o estágio dos clientes em que são CS Owner.
Perguntas frequentes
Posso renomear "Onboarding", "Em risco" ou "Perdido"? Não. Os estágios base são definidos pela plataforma. Você pode criar estágios personalizados ao redor deles.
Consigo excluir um estágio que ainda tem clientes? Não. Mova todos os clientes para outro estágio e então exclua (exclusão só para o proprietário e apenas estágios personalizados).
Como movo muitos clientes ao mesmo tempo? Use a seleção em massa na lista ("Mudar estágio") ou arraste os cartões no Kanban.
O que significa a origem "Sistema" no histórico? São mudanças feitas automaticamente pela plataforma (por exemplo, o registro inicial em Onboarding) em vez de por um usuário.
Sou membro e não vejo o botão "Mudar estágio". Você só pode mudar o estágio de clientes em que é o CS Owner. Nos demais, o botão não aparece.