Histórico comercial e LTV
O que é / Para que serve
A aba Comercial do cliente concentra a vida financeira dele:
- LTV — a soma de todas as compras, calculada automaticamente;
- Compras — quantas compras foram registradas;
- Última compra — a data mais recente;
- Próxima compra prevista — uma data definida manualmente pelo seu time;
- Histórico de compras — a lista de compras com data, valor, descrição e origem.
Tudo é exibido na moeda configurada da organização (moeda única por organização).
📷 Captura: aba Comercial mostrando o resumo (LTV, compras, última compra, próxima compra) e a lista de histórico.
Antes de começar
- Abra o cliente e vá até a aba Comercial.
- Permissões:
- Ver histórico comercial / LTV: membro (nos seus clientes), gerente, admin e proprietário.
- Adicionar / editar / excluir compra e editar a próxima compra prevista: admin, proprietário e o CS Owner do cliente (inclusive gerente/membro quando são o responsável).
- Com o cliente arquivado, os botões de adicionar/editar/excluir ficam indisponíveis.
Passo a passo
Registrar uma compra
- Abra o cliente → aba Comercial.
- Clique em Adicionar (no topo da seção).
- Informe:
- Valor (na moeda da organização);
- Data da compra;
- Descrição (opcional).
- Salve. O LTV, a contagem de compras e a última compra são recalculados automaticamente e aparecem também na faixa de KPIs do cliente.
Editar ou excluir uma compra
- Cada linha do histórico tem Editar e Excluir (quando você tem permissão).
- Editar permite corrigir valor, data e descrição. Excluir pede confirmação. Ambos recalculam o LTV.
Definir a próxima compra prevista
- No resumo, no bloco Próxima compra, clique em Definir (ou Editar, se já houver uma data).
- Escolha a data e confirme.
- Para remover, use Limpar.
A próxima compra prevista é manual — o Strice não a calcula sozinho por enquanto.
Configuração
Não há configuração adicional para a aba Comercial além dos campos personalizados (que aparecem na aba Visão geral) e da moeda da organização, definida nas configurações da organização.
Origem das compras (badge no histórico):
- Manual — lançada pelo seu time direto no Strice (o modo disponível hoje).
- Conta Azul — reservada para sincronização automática futura via integração Conta Azul. Essa sincronização ainda não está disponível, mas o histórico e o LTV já estão preparados para recebê-la.
Integrações com outros módulos
- Ciclo de vida / automações — o LTV e o registro de uma compra podem servir de gatilho para regras de automação do ciclo de vida (ex.: "LTV acima de R$ 5.000" move o cliente de estágio). As automações estão em evolução.
- Faixa de KPIs — LTV, número de compras e última compra alimentam os indicadores no topo da página do cliente.
Dicas e limitações
- O LTV é sempre a soma das compras registradas — para ajustá-lo, ajuste as compras.
- Todos os valores usam a moeda única da organização; não é possível registrar em outra moeda.
- A próxima compra prevista é manual e não influencia o LTV — é apenas um lembrete de planejamento.
- A sincronização automática com o Conta Azul está reservada, mas ainda não ativa; hoje o lançamento é manual.
- Um membro/gerente só gerencia compras dos clientes em que é o CS Owner.
Perguntas frequentes
Como o LTV é calculado? É a soma automática de todas as compras registradas no cliente, na moeda da organização.
Posso registrar uma compra em outra moeda? Não. Cada organização opera com uma única moeda, usada em todas as compras e no LTV.
A próxima compra prevista é calculada automaticamente? Não. Ela é definida manualmente pelo seu time e pode ser editada ou removida a qualquer momento.
As compras do Conta Azul aparecem automaticamente? Ainda não. A sincronização automática está prevista, mas por enquanto todas as compras são lançadas manualmente.
Sou CS Owner mas não admin. Posso registrar compras? Sim. O CS Owner do cliente pode adicionar, editar e excluir compras dele e editar a próxima compra prevista.