Visão geral do módulo Clientes

O que é / Para que serve

O módulo Clientes é o CRM do Strice: é onde sua organização cadastra e acompanha as empresas e pessoas atendidas pelo time de CS (Customer Success). Cada cliente pode ser uma Pessoa física (PF) ou uma Pessoa jurídica (PJ) e pertence a uma única organização.

A partir de um cliente você acompanha:

• Contatos e acesso ao portal;
• Histórico comercial e LTV (valor total gerado);
• Ciclo de vida (em qual estágio do funil o cliente está);
• Projetos e tickets vinculados (em evolução).

📷 Captura: página Clientes mostrando a lista com colunas Nome, Tipo, Estágio, CS Owner e Status.

Antes de começar

• Você precisa fazer parte de uma organização no Strice.
• O que você vê e pode fazer depende do seu papel na organização:

Ação	Membro	Gerente	Admin	Proprietário
Ver a lista de clientes	Só os seus (CS Owner)	Todos	Todos	Todos
Ver detalhes do cliente	Só os seus	Todos	Todos	Todos
Criar cliente	✗	✗	✓	✓
Editar cliente	Só os seus	Só os seus	Todos	Todos
Arquivar cliente	✗	✗	✓	✓
Excluir cliente	✗	✗	✗	✓

"Seus" clientes são aqueles em que você está definido como CS Owner (responsável).

Passo a passo

Abrir a lista de clientes

1. No Menu lateral, clique em Clientes.
2. A lista abre em FillHeightPage: o topo (título, filtros e alternância de visão) fica fixo e a tabela rola por baixo.
3. Cada linha mostra Nome, Tipo, Estágio, CS Owner, Status e Criado em.
4. Clique em qualquer linha para abrir a página de detalhes daquele cliente.

Alternar entre Lista e Kanban

No canto superior direito há um botão de alternância:

• Lista — a tabela paginada (padrão).
• Kanban — um quadro com os clientes distribuídos em colunas por estágio do ciclo de vida. Você pode arrastar um cartão de uma coluna para outra para mover o cliente de estágio.

A visão escolhida fica salva na URL (?view=board), então dá para compartilhar o link já no Kanban.

Filtrar e buscar

Os filtros ficam nos próprios cabeçalhos da tabela:

• Nome — campo de busca (digite parte do nome; a busca aguarda ~300 ms após você parar de digitar).
• Tipo — Todos os tipos / Pessoa física / Pessoa jurídica.
• Status — Ativo (padrão) / Arquivado / Todos.
• CS Owner — filtre por responsável (visível apenas para admin/proprietário; membros já veem só os seus).

Para zerar tudo, use Limpar filtros.

Criar um cliente

1. Na lista, clique em Adicionar cliente (botão no canto superior direito — apenas admin/proprietário).
2. Preencha:
   • Nome (obrigatório);
   • Tipo — selecione PF ou PJ (obrigatório);
   • CS Owner — opcional; escolha um membro ativo ou deixe Sem CS Owner.
   • Se sua organização tiver campos personalizados, eles aparecem aqui também.
3. Clique em Criar cliente. Você é levado direto para a página de detalhes do novo cliente.

Todo cliente novo entra automaticamente no estágio Onboarding.

A página de detalhes do cliente

Ao abrir um cliente, o topo fixo mostra a identidade (nome, badges de tipo e status), os botões de ação conforme seu papel e uma faixa de indicadores (KPIs):

• LTV — valor total gerado pelo cliente;
• Compras — número de compras;
• Estágio — estágio atual + há quantos dias está nele;
• Última compra — data da última compra.

Logo abaixo há a barra de abas, cada uma com seu próprio conteúdo:

Aba	O que mostra
Visão geral	Ficha de cadastro + campos personalizados preenchidos, com cartões-resumo de contatos, comercial e ciclo de vida
Contatos	Contatos do cliente + acesso ao portal — veja Contatos e acesso ao portal
Comercial	LTV, próxima compra prevista e histórico de compras — veja Histórico comercial e LTV
Ciclo de vida	Estágio atual e histórico de mudanças — veja Ciclo de vida e funil
Projetos	Projetos vinculados (em breve)
Tickets	Tickets de suporte vinculados (em breve)

📷 Captura: cabeçalho do detalhe com nome, badges, faixa de KPIs e barra de abas.

Editar, arquivar, reativar e excluir

Na página de detalhes, os botões no topo mudam conforme seu papel e o status do cliente:

1. Editar — abre o mesmo formulário do cadastro (nome, tipo, CS Owner, campos personalizados). Disponível para admin, proprietário e para o CS Owner do próprio cliente.
2. Arquivar — tira o cliente da lista de ativos sem excluí-lo (admin/proprietário). Um cliente com projetos ativos ou tickets abertos não pode ser arquivado.
3. Reativar — traz de volta um cliente arquivado.
4. Excluir — remoção permanente. Só o proprietário pode, e somente depois de arquivar o cliente. Você precisa digitar o nome exato do cliente para confirmar.

Dicas e limitações

• Membros só enxergam clientes em que são o CS Owner. Se a lista aparecer vazia, pode ser que nenhum cliente esteja atribuído a você.
• A exclusão é permanente (hard delete) e exige confirmação pelo nome — não há lixeira.
• A moeda usada no LTV e nas compras é a moeda única da organização; não há multi-moeda por cliente.
• Ações em massa (mudar estágio, atribuir CS Owner, convidar ao portal, arquivar) têm limite de 200 clientes por vez.

Perguntas frequentes

Qual a diferença entre arquivar e excluir? Arquivar é reversível: o cliente sai da lista de ativos mas continua no sistema e pode ser reativado. Excluir é permanente e só o proprietário faz, depois de arquivar.

Por que não consigo criar um cliente? A criação é exclusiva de admin e proprietário. Membros e gerentes não podem criar clientes.

Não consigo arquivar um cliente. Por quê? Clientes com projetos ativos ou tickets abertos ficam bloqueados para arquivamento. Finalize ou desvincule esses itens primeiro.

Como acompanho muitos clientes por estágio? Use a visão Kanban — ela organiza os clientes em colunas por estágio e permite arrastar entre elas.

Posso importar minha base de outro sistema? Sim. Use o assistente de importação por planilha — veja Importar clientes por planilha (CSV/XLSX).