Configurar o portal do cliente
O que é / Para que serve
O portal do cliente é o acesso externo que os contatos dos seus clientes usam para interagir com a sua organização. Nesta tela de configuração você controla duas coisas:
- Como um contato ganha acesso ao se registrar pelo link público — na hora (Imediato) ou após um administrador aprovar (Aprovação).
- A fila de solicitações pendentes, onde você aprova ou rejeita quem se registrou enquanto o modo Aprovação estava ativo.
É aqui que você mantém o controle sobre quem entra no portal sem deixar solicitações paradas sem resposta.
Antes de começar
- Você precisa ser Proprietário ou Admin. Gestores e Membros que abrirem a URL são redirecionados para Meu perfil, e o servidor bloqueia todas as ações fora desses papéis.
- Tenha em mente o link público de registro — é ele que você compartilha ou usa pelo botão Convidar em um contato do cliente.
Passo a passo
Abrir a configuração do portal
- Na barra lateral, grupo Conta, clique em Configurações.
- Na barra secundária, escolha Portal do cliente.
📷 Captura: aba "Portal do cliente" com o seletor de modo de registro, o link público e a tabela de solicitações pendentes.
Definir o modo de registro
- Em Registro no portal, no campo Modo de registro, escolha:
- Imediato — o contato ganha acesso assim que se registra.
- Aprovação — cada solicitação fica pendente até um administrador aprovar.
- Clique em Salvar.
- Uma confirmação "Configuração salva." aparece.
Compartilhar o link público de registro
- No campo Link público de registro, clique em Copiar.
- O botão muda para Copiado! confirmando.
- Compartilhe o link com o contato — ou use o botão Convidar direto em um contato do cliente.
Aprovar ou rejeitar solicitações
- Role até Solicitações pendentes.
- Cada linha mostra o Contato, o Email e quando foi Solicitado.
- Para liberar o acesso, clique em Aprovar — aparece "Acesso concedido a [nome]".
- Para negar, clique em Rejeitar, confirme na janela e clique em Rejeitar novamente. Aparece "Solicitação de [nome] rejeitada".
📷 Captura: tabela de solicitações pendentes com as colunas Contato, Email, Solicitado em e os botões Aprovar / Rejeitar.
Configuração
Os dois modos de registro
| Modo | O que faz | Quando usar |
|---|---|---|
| Imediato (padrão) | O contato ganha acesso assim que se registra. O convite já é a autorização. | Fluxo recomendado para a maioria das organizações — menos fricção. |
| Aprovação | Cada solicitação fica pendente até um administrador aprovar. | Quando você quer revisar manualmente cada acesso antes de liberar. |
A fila de pendentes e o modo Imediato
A fila normalmente fica vazia no modo Imediato, porque novas solicitações são aprovadas automaticamente. Se você já usou o modo Aprovação antes, solicitações antigas podem continuar listadas — e você verá o aviso de que aquelas pendências foram criadas no modo Aprovação. Você pode aprová-las ou rejeitá-las normalmente.
O que acontece ao rejeitar
Ao rejeitar, o contato não recebe acesso e precisará se registrar novamente caso ainda queira entrar. Por isso a rejeição pede confirmação em uma janela.
Integrações com outros módulos
- O link de registro e o botão Convidar partem de um contato dentro do módulo Clientes — cada solicitação pendente está ligada a um cliente e a um contato.
- Ao aprovar, o contato passa a ter acesso ao portal e pode interagir com sua organização (por exemplo, acompanhar propostas e abrir chamados de suporte).
- Para o mapa geral de onde ficam as configurações, veja Visão geral do painel e navegação e Configurações gerais.
Dicas e limitações
- Apenas Proprietário e Admin acessam e agem nesta tela. O bloqueio é reforçado no servidor.
- O modo padrão é Imediato — a maioria das organizações não precisa mexer aqui.
- Aprovar e rejeitar podem acontecer em paralelo para linhas diferentes; cada botão mostra o próprio estado ("Aprovando…", "Rejeitando…").
- Se uma solicitação já foi decidida por outra pessoa, você pode ver "Solicitação não encontrada ou já decidida" — a lista se atualiza sozinha.
- Se o contato já tiver acesso, a aprovação retorna "Esse contato já tem acesso ao portal".
Perguntas frequentes
Qual modo devo escolher? Para a maioria dos casos, Imediato — o convite já é a autorização e reduz a fricção. Use Aprovação só se precisar revisar cada acesso manualmente.
Mudei para Imediato, mas ainda vejo solicitações pendentes. Por quê? Essas pendências foram criadas enquanto o modo Aprovação estava ativo. Aprove ou rejeite cada uma para limpar a fila.
Como o cliente recebe o acesso? Compartilhe o Link público de registro (botão Copiar) ou use Convidar direto em um contato do cliente.
O que acontece se eu rejeitar por engano? O contato não recebe acesso e precisará se registrar novamente. Como a ação exige confirmação, é difícil rejeitar por acidente.
Um Gestor pode aprovar solicitações? Não. Só Proprietário e Admin veem e usam a tela; Gestores e Membros são redirecionados ao Meu perfil.