Cadastrar e gerenciar serviços e categorias

O que é / Para que serve

Este artigo mostra, passo a passo, como cadastrar, editar, inativar e excluir serviços no Catálogo de Serviços, além de como criar e organizar categorias (inclusive subcategorias) para agrupar sua oferta.

Se você ainda não conhece o catálogo, comece por O que é o Catálogo de Serviços.

Antes de começar

• Você precisa ser administrador (admin) ou proprietário (owner) da organização. Sem esse papel, os botões Novo serviço, Categorias e as ações de editar/excluir não aparecem.
• O único campo obrigatório de um serviço é o Nome. Todos os demais têm padrões sensatos (preço 0, unidade unit, tipo Serviço, ativo).

Passo a passo

Criar um serviço

1. Acesse Configurações > Catálogo de serviços.
2. Clique em Novo serviço (canto superior direito).
3. Preencha a seção Geral:
   • Nome (obrigatório) — ex.: "Consultoria de Marketing".
   • Descrição — texto livre opcional.
   • Tipo — Serviço ou Produto.
   • Categoria — escolha uma categoria existente ou deixe em "Sem categoria".
   • Código / SKU — opcional; único na organização quando preenchido.
   • Unidade de medida — ex.: unit, hora, mês.
   • Preço padrão — valor que será herdado nos itens de OS.
   • Medido em horas e Ativo — chaves liga/desliga.
4. (Opcional) Clique em Dados fiscais para expandir a seção Fiscal e informar Código fiscal (NCM, LC116 ou código de serviço genérico) e Alíquota (%).
5. Clique em Criar serviço.

📷 Captura: o formulário "Novo serviço" com a seção Geral preenchida e a seção Fiscal recolhida.

Editar um serviço

1. Na tabela, clique na linha do serviço que deseja alterar.
2. O formulário abre com os dados atuais preenchidos.
3. Ajuste os campos desejados e clique em Salvar alterações.

Você precisa alterar pelo menos um campo — salvar um formulário sem mudanças retorna um aviso.

Inativar (ou reativar) um serviço

Inativar é a forma recomendada de "aposentar" um serviço sem perder o histórico.

1. Abra o serviço em edição.
2. Desligue (ou ligue) a chave Ativo.
3. Clique em Salvar alterações.

Um serviço inativo deixa de aparecer no autocomplete de itens de OS, mas continua nas OSs que já o usaram.

Excluir um serviço

A exclusão é permanente e só deve ser usada em serviços que nunca foram utilizados em uma OS.

1. Abra o serviço em edição.
2. Role até o final e clique em Excluir serviço.
3. Para confirmar, digite o nome exato do serviço no campo indicado.
4. Clique em Excluir serviço novamente para concluir.

Se o serviço estiver em uso em uma ou mais Ordens de Serviço, a exclusão é bloqueada e o sistema mostra um aviso oferecendo o botão Inativar — assim você o remove do autocomplete preservando o histórico.

📷 Captura: o painel de confirmação de exclusão pedindo para digitar o nome do serviço, e o aviso amarelo "serviço em uso" com o botão Inativar.

Gerenciar categorias

1. Na página do catálogo, clique em Categorias.
2. No diálogo, você vê a árvore de categorias (com subcategorias recuadas).
3. Para adicionar: preencha o Nome da categoria, escolha uma Categoria pai (ou "Nenhuma (raiz)" para criar uma categoria de topo) e clique em Adicionar categoria.
4. Para renomear: clique no ícone de lápis ao lado da categoria, ajuste o nome e confirme.
5. Para remover: clique no ícone de lixeira e confirme. Os serviços daquela categoria continuam existindo, apenas ficam sem categoria; as subcategorias viram categorias de topo.

📷 Captura: o diálogo "Categorias de serviço" com a árvore de categorias e o formulário "Adicionar categoria" na parte inferior.

Configuração

Entenda o que cada campo do formulário de serviço faz:

Campo	O que faz
Nome	Identifica o serviço. Obrigatório. É o texto herdado no item da OS.
Descrição	Detalhe opcional; não aparece no item da OS.
Tipo	Serviço ou Produto. Distinção usada por integrações fiscais futuras.
Categoria	Agrupa o serviço; usado nos filtros da lista.
Código / SKU	Opcional e único na organização. Reforça o casamento na importação de provedores (fases futuras).
Unidade de medida	Ex.: unit, hora, mês. Herdada no item da OS.
Preço padrão	Vira o valor unitário do item na OS. Sem moeda própria — usa a moeda da organização.
Medido em horas	Marca serviços contados em horas; alimenta o cálculo de horas estimadas de projetos (futuro).
Ativo	Se desligado, some do autocomplete de OS, mas o histórico é preservado.
Código fiscal	Campo fiscal genérico (NCM, LC116 ou código de serviço). Opcional.
Alíquota (%)	Alíquota genérica opcional.

Sobre os campos fiscais: eles são genéricos e opcionais. Campos fiscais completos para NF-e (CFOP, CST, município) não fazem parte do escopo atual.

Integrações com outros módulos

• Ordens de Serviço — os serviços cadastrados aqui alimentam o autocomplete de itens da OS. Veja Usar serviços do catálogo em uma OS e Ordens de Serviço.
• Integrações financeiras — o núcleo do catálogo é agnóstico de provedor; a importação/exportação de serviços será tratada nas telas de integração em fases futuras. Veja Conta Azul.

Dicas e limitações

• Prefira inativar a excluir um serviço que já apareceu em alguma OS — a exclusão será bloqueada de qualquer forma.
• Só é possível excluir digitando o nome exato do serviço (proteção contra exclusão acidental).
• O Código / SKU precisa ser único na organização; ao repetir um código já existente, você verá o aviso "Já existe um serviço com este código".
• Ao salvar uma edição, é preciso ter alterado ao menos um campo.
• Remover uma categoria não apaga serviços: eles apenas ficam "sem categoria".
• Categorias não podem formar um ciclo — você não pode tornar uma categoria filha de uma de suas próprias subcategorias.

Perguntas frequentes

Não consigo excluir um serviço. Por quê? Provavelmente ele está em uso em alguma Ordem de Serviço. Nesse caso a exclusão é bloqueada; use Inativar para removê-lo do autocomplete sem perder o histórico.

O que acontece com os serviços quando eu removo uma categoria? Nada acontece com os serviços em si — eles continuam existindo, apenas sem categoria. As subcategorias da categoria removida passam a ser categorias de topo.

Posso ter subcategorias? Sim. Ao adicionar uma categoria, basta escolher uma Categoria pai. A árvore aparece recuada no diálogo de categorias.

Recebi o aviso "O nome digitado não confere" ao excluir. A confirmação de exclusão exige que você digite o nome exato do serviço. Confira maiúsculas, acentos e espaços.

Consigo mudar o preço de um serviço sem afetar OSs antigas? Sim. Editar o preço padrão só afeta os próximos usos. Cada item de OS já criado guarda o próprio valor (snapshot).

Por que não vejo os botões de criar/editar? Você provavelmente não é admin/owner. Esses papéis são necessários para gerenciar o catálogo; os demais têm apenas leitura.