Pular para o conteúdo principal

Portal do Cliente — visão geral

O que é / Para que serve​

O Portal do Cliente é a área onde você, cliente, acompanha tudo o que a empresa compartilhou com você — em um só lugar e com seu próprio login. Ele é diferente do painel interno da empresa: é uma área enxuta, feita para o cliente.

No portal você pode:

  • Projetos — acompanhar o andamento dos projetos compartilhados com você (fases, tarefas visíveis, arquivos e reuniões).
  • Suporte — abrir chamados e conversar com a equipe.
  • Agenda — ver suas reuniões e eventos agendados.
  • Biblioteca — acessar guias, vídeos, checklists e modelos selecionados para você.
  • Trilhas — seguir percursos de aprendizado e baixar certificados ao concluí-los.

📷 Captura: tela inicial do portal com o hero de boas-vindas, a linha de números (projetos ativos, solicitações abertas, próximos eventos, conteúdos) e o menu lateral.

Tudo no portal é somente leitura, exceto o Suporte, onde você pode abrir chamados e responder mensagens.

Antes de começar​

  • Você precisa de um acesso ao portal concedido pela empresa. Esse acesso é vinculado ao seu e-mail de contato cadastrado junto à empresa.
  • Se você ainda não tem login, veja Criar acesso e entrar no portal.
  • Se você entrar e vir a mensagem "Sem acesso ao portal", sua conta existe mas ainda não tem nenhum acesso liberado — fale com a empresa que convidou você. (Para administradores, veja a nota "Como habilitar o acesso ao portal" em Criar acesso e entrar no portal.)

Passo a passo​

Entrar no portal​

  1. Acesse a página de login com o e-mail e a senha da sua conta.
  2. Após entrar, você cai na página inicial do portal.
  3. Use o menu lateral para navegar entre Projetos, Suporte, Agenda, Biblioteca e Trilhas.

Conhecer a página inicial​

A página inicial reúne, de cima para baixo:

  • Uma saudação (Bom dia / Boa tarde / Boa noite) com o nome do cliente.
  • Uma linha de números: projetos ativos, solicitações abertas, próximos eventos e conteúdos.
  • Continuar aprendendo — atalho para retomar uma trilha em andamento (aparece só quando há algo em progresso).
  • Acesso rápido — cartões para Suporte, Agenda e Biblioteca.
  • Em breve — os próximos eventos da sua agenda.
  • Seus projetos — a lista de projetos, com o botão Carregar mais.

Trocar o tema e sair​

  • No topo há um botão de tema (claro/escuro).
  • Ao lado, o sino de notificações e o seu avatar.
  • Para sair, use Sair no menu lateral.

Configuração​

O portal não tem uma tela de configurações para o cliente. O que você vê depende do que a empresa compartilhou e do acesso que ela concedeu à sua conta.

  • Notificações: para receber avisos de novas respostas mesmo com a página fechada, ative as notificações quando o portal pedir (veja o aviso "Ativar notificações" nas telas de Suporte).
  • Vários clientes: se sua conta tem acesso a mais de um cliente, o portal mostra a marca geral no topo e, em algumas telas (como Suporte), você escolhe a qual cliente a ação se refere.

Integrações com outros módulos​

O portal é a "vitrine" para o cliente de vários módulos internos da empresa:

Dicas e limitações​

  • O portal é somente leitura, com uma exceção: no Suporte você pode abrir chamados e responder.
  • Você só enxerga o que foi compartilhado com você. Um projeto, tarefa ou arquivo interno da empresa nunca aparece no portal.
  • Se sua conta tem acesso a vários clientes, os itens de cada cliente aparecem juntos; algumas telas mostram a qual cliente pertence cada item.
  • O acesso é revogável: se a empresa retirar seu acesso, você deixa de ver os dados imediatamente.

Perguntas frequentes​

O portal é o mesmo sistema que a empresa usa por dentro? Não. O portal é uma área separada, feita para o cliente. Você não vê o painel interno da empresa.

Por que aparece "Sem acesso ao portal" mesmo eu tendo logado? Sua conta foi criada, mas ainda não recebeu nenhum acesso a um cliente. Fale com a empresa que convidou você.

Consigo editar dados do meu projeto pelo portal? Não. Projetos, agenda, biblioteca e trilhas são somente leitura. Para pedir uma mudança, abra um chamado de suporte.

Posso acessar de mais de um cliente com o mesmo login? Sim. Se você é contato de vários clientes com o mesmo e-mail, um único login reúne todos eles.