Criar acesso e entrar no portal
O que é / Para que serve
Para usar o Portal do Cliente você precisa de um acesso vinculado ao seu e-mail de contato junto à empresa. Há duas formas de conseguir esse acesso:
- A empresa concede o acesso diretamente e te informa como entrar (às vezes com uma senha temporária).
- Você mesmo se cadastra por um link de registro da empresa (
.../portal/register/<empresa>), informando seu e-mail, nome e senha.
Este artigo mostra o caminho do cliente para criar acesso e entrar, e traz no fim uma nota para administradores sobre como habilitar o acesso.
📷 Captura: página "Acesso ao portal do cliente" com os campos Email cadastrado, Seu nome e Senha.
Antes de começar
- Tenha em mãos o e-mail que você usa como contato junto à empresa. O registro só funciona se esse e-mail já estiver cadastrado como contato lá.
- Se recebeu um link de registro ou um convite por e-mail, use-o — ele já aponta para a empresa correta.
- A senha deve ter no mínimo 8 caracteres.
Passo a passo
Criar acesso pelo link de registro
- Abra o link de registro enviado pela empresa. A página tem o título Acesso ao portal do cliente.
- Preencha:
- Email cadastrado — o mesmo e-mail que a empresa tem como seu contato. (Se você veio de um convite, ele pode já vir preenchido.)
- Seu nome.
- Senha — mínimo de 8 caracteres.
- Clique em Solicitar acesso.
- O resultado depende de como a empresa configurou o registro:
- Acesso imediato — aparece "Acesso concedido a X cliente(s). Faça login para entrar." Clique em Ir para login e entre com seu e-mail e senha.
- Aprovação pendente — aparece "Solicitação enviada para X cliente(s). Você receberá um e-mail assim que o administrador aprovar." Aguarde a liberação.
Entrar no portal
- Vá para a página de login.
- Informe seu e-mail e a senha que você definiu (ou a senha temporária que a empresa passou).
- Você entra direto na página inicial do portal.
Se aparecer "Sem acesso ao portal"
Se você consegue logar mas vê a tela "Sem acesso ao portal", sua conta existe, porém ainda não tem nenhum acesso liberado. Isso acontece quando:
- Seu registro está aguardando aprovação do administrador; ou
- A empresa ainda não concedeu o acesso; ou
- O e-mail usado no login não é o mesmo cadastrado como contato.
Fale com a empresa que convidou você e confirme o e-mail correto.
Configuração
O comportamento do registro é definido pela empresa, não pelo cliente:
- Registro imediato — quem se cadastra com um e-mail conhecido ganha acesso na hora.
- Registro por aprovação — o cadastro fica pendente até um administrador aprovar.
- Um único cadastro pode liberar acesso a vários clientes de uma vez, se o seu e-mail for contato de mais de um.
Nota para administradores — como habilitar o acesso ao portal
Se você é administrador ou proprietário da empresa, o acesso ao portal (client_portal_access) é concedido a partir do contato de um cliente. Em resumo:
- Abra o cliente e vá à aba Contatos. O contato precisa existir e ter e-mail.
- Na linha Acesso ao portal do contato, use Conceder (cria o acesso na hora, podendo gerar uma senha temporária para repassar) ou Convidar (envia um e-mail de convite com o link de registro).
- Escolha o papel do portal: portal_viewer (Visualizador) ou portal_admin (Administrador do portal).
- Para trocar o papel ou revogar, use o seletor / a ação Revogar na mesma linha.
Pontos importantes:
- Contato ≠ acesso. Criar um contato não cria login; conceder acesso é um passo à parte e opcional.
- O acesso é por cliente: um mesmo contato pode ter acesso a vários clientes, com papel independente em cada um.
- Registro por auto-cadastro: nas configurações do portal da organização você define o modo (imediato ou por aprovação) e obtém a URL de registro para enviar aos clientes. As solicitações pendentes ficam em uma fila de aprovação (aprovar / recusar).
- Revogação tem efeito imediato — o cliente deixa de ver os dados no próximo acesso.
O passo a passo completo (com estrela de contato principal, senha temporária e convite em massa) está em Contatos e acesso ao portal.
Dicas e limitações
- O registro só reconhece e-mails já cadastrados como contato. Por segurança, a mensagem de erro é genérica quando o e-mail não confere — confirme o e-mail com a empresa.
- Há limite de tentativas de registro em curto período; se aparecer "Muitas tentativas", aguarde alguns minutos.
- A senha temporária, quando gerada pela empresa, costuma ser exibida uma única vez — troque-a por uma sua assim que entrar, se o sistema permitir.
- Um único e-mail pode dar acesso a vários clientes ao mesmo tempo.
Perguntas frequentes
Não recebi convite. Como consigo acesso? Peça à empresa o link de registro ou peça que concedam o acesso ao seu contato. O acesso é sempre iniciado pela empresa (por link ou concessão).
Coloquei meu e-mail e deu erro genérico. O que houve? Provavelmente o e-mail informado não é o mesmo cadastrado como seu contato na empresa. Confirme o e-mail correto com quem te convidou.
Me cadastrei e apareceu "aguardando aprovação". Preciso fazer algo? Não. A empresa usa o modo por aprovação; você recebe um aviso quando o administrador liberar.
Posso usar o mesmo login para vários clientes/empresas? Sim, desde que o mesmo e-mail esteja cadastrado como contato em cada um. Um único cadastro pode liberar vários clientes.
Esqueci minha senha. Use o fluxo de recuperação de senha na tela de login.