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Configurar funis, etapas e motivos

O que é / Para que serve​

Este artigo cobre a base da configuração do módulo: os funis e suas etapas (as colunas do Kanban) e as listas de motivos de perda e cancelamento.

As configurações ficam em uma área própria, dividida em abas: Funis e etapas, Campos personalizados, Automações, Distribuição, Visibilidade, Formulários e Motivos.

📷 Captura: a barra de abas das configurações do funil.

Antes de começar​

  • Somente Administrador ou Proprietário acessam as configurações. Outros cargos veem "Você não tem acesso às configurações do funil."
  • Para chegar lá: no Funil de Vendas, clique em Configurações (canto superior direito) ou acesse Funil de Vendas > Configurações > Funis e etapas.

Passo a passo — criar e gerenciar funis​

Na aba Funis e etapas, a coluna da esquerda lista os funis.

  1. Digite um nome no campo Nome do funil e clique em Novo funil.
  2. Clique em um funil da lista para selecioná-lo e editar suas etapas à direita.
  3. Para tornar um funil o padrão (recebe leads sem roteamento definido), selecione-o e clique em Definir como padrão. O funil padrão exibe a etiqueta Padrão.
  4. Para remover um funil, use Arquivar funil. Funis arquivados deixam de aparecer no quadro.

Só pode haver um funil padrão por organização.

Passo a passo — montar as etapas​

Com um funil selecionado, o painel da direita mostra suas etapas.

  1. No campo Adicionar etapa, digite o nome e clique em Adicionar. Toda etapa nova é do tipo Aberta.
  2. Para renomear uma etapa, edite o nome e clique fora do campo.
  3. Para mudar a cor, clique em uma das bolinhas de cor ao lado da etapa.
  4. Para reordenar as etapas abertas, arraste pelo ícone de alça (⋮⋮).
  5. Para excluir uma etapa aberta, use Excluir etapa.

Etapas terminais (Ganho e Perdido)​

  • Toda etapa tem um tipo: Aberta, Ganha ou Perdida.
  • As etapas Ganho e Perdido ficam fixadas no final e não podem ser arrastadas. Etapas abertas nunca ficam abaixo delas.
  • Você não pode excluir uma etapa terminal que ainda tenha leads, nem a última etapa terminal — o sistema bloqueia com uma mensagem clara.

📷 Captura: o editor de etapas com etapas abertas arrastáveis e Ganho/Perdido fixas no fim.

Passo a passo — motivos de perda e cancelamento​

Na aba Motivos há duas listas lado a lado:

  • Motivos de perda — usados ao marcar um lead como perdido.
  • Motivos de cancelamento — usados ao cancelar uma venda ganha.

Para cada lista:

  1. Digite um texto no campo e clique em Adicionar motivo.
  2. Para desativar um motivo sem apagá-lo, clique em Arquivar (some das opções). Use Reativar para trazer de volta.

Cadastre pelo menos um motivo de perda antes que sua equipe comece a marcar leads como perdidos — o motivo é obrigatório nessa ação.

Configuração — outras abas (resumo)​

As demais abas têm artigos próprios, mas aqui está o que cada uma faz:

  • Campos personalizados — campos extras por funil. Veja Campos personalizados e formulários públicos.
  • Formulários — formulários públicos de captura de leads. Veja o mesmo artigo acima.
  • Distribuição e Visibilidade — atribuição automática e regras de quem vê o quê. Veja Distribuição e visibilidade de leads.
  • Automações — ações disparadas quando um lead entra em uma etapa (criar tarefa, enviar WhatsApp, notificar usuário, definir campo, mover por tempo limite). Cada automação é ativável e reordenável dentro da etapa.

Integrações com outros módulos​

  • Automações conectam o funil a Tarefas, Notificações e WhatsApp.
  • O funil padrão e a primeira etapa aberta são usados quando um lead chega por WhatsApp ou formulário sem destino explícito.

Dicas e limitações​

  • Você não pode excluir a última etapa terminal nem uma etapa terminal com leads.
  • Arquivar um funil não o exclui — ele apenas some das listas.
  • As cores das etapas vêm de uma paleta pré-definida do Kanban.

Perguntas frequentes​

Como defino qual funil recebe leads automáticos? Marque um funil como padrão. Ele recebe leads que não têm roteamento específico.

Posso mudar o tipo de uma etapa de Aberta para Ganho? O tipo é definido na estrutura do funil; etapas novas criadas pela tela são sempre Abertas, e as terminais ficam fixas no fim. Reordene as abertas por arrasto.

Excluí um motivo por engano. Motivos não são apagados de vez — eles são arquivados. Clique em Reativar para trazê-lo de volta.

Quem pode mexer nas configurações? Apenas administradores e proprietários.