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Visão geral do ERP (Ordens de Serviço, Compras e Automações)

O que é / Para que serve​

O módulo ERP do Strice reúne a parte operacional e financeira da sua operação em três frentes que trabalham juntas:

  • Ordens de Serviço (OS) — o registro do que você vende para o cliente: título, itens, valores, condição de pagamento, parcelas, anexos e status. Cada OS acompanha o contrato do começo (proposta) até o recebimento.
  • Ordens de Compra (OC) — o registro do que a sua organização compra de fornecedores: descrição, valor, status, vínculos com OS/cliente, anexos, comentários internos e campos personalizados.
  • Automações de OS — regras que, quando uma OS muda de status, executam ações automaticamente em outros módulos (criar projeto, criar OC, fazer onboarding de cliente, criar tarefa ou sincronizar com o Conta Azul).

Pense na OS como "venda" e na OC como "compra"; as Automações são o motor que liga a OS aos demais módulos sem trabalho manual.

Antes de começar​

  • Você precisa estar autenticado e fazer parte de uma organização.
  • Quem vê o quê:
    • Visualizar OS, OC, quadros e listas: qualquer membro da organização.
    • Criar / editar / mudar status / anexos: apenas admin ou owner.
    • Excluir: apenas owner (com confirmação pelo número).
  • O ERP é uma ferramenta interna: todo membro enxerga todas as OS e OC da organização (não há filtro por responsável).

Passo a passo (onde ficam as telas)​

  1. Ordens de Serviço ficam em Menu lateral > ERP (rota /org/.../erp).
  2. Ordens de Compra ficam em Menu lateral > Ordens de Compra (rota /org/.../purchase-orders).
  3. Automações ficam dentro do ERP: na página de Ordens de Serviço, clique no botão Automações (com o ícone de raio) no topo direito. Esse botão aparece só para admin/owner.

📷 Captura: página do ERP mostrando o cabeçalho com os botões Automações e Nova OS, e as abas Kanban / Lista.

Integrações com outros módulos​

O ERP é o ponto onde vários módulos se cruzam:

  • Clientes (CRM): uma OS pode apontar para um cliente existente ou criar um novo; uma OC também pode ser vinculada a um cliente.
  • Propostas: propostas aceitas alimentam OS (recurso em evolução).
  • Projetos e Tarefas: as Automações podem criar projetos e tarefas a partir de uma OS.
  • Conta Azul: as Automações podem lançar a venda da OS no Conta Azul.
  • OS ↔ OC: uma OC pode ser criada automaticamente a partir de uma OS via Automação.

Veja em detalhe:

Dicas e limitações​

  • Cada OS e cada OC recebe um número sequencial por organização (ex.: OS #12), atribuído automaticamente. Ele não pode ser editado e não é reaproveitado quando um registro é excluído (podem existir "buracos" na numeração).
  • Anexos têm limite de 10 MB por arquivo e aceitam PDF, imagens, documentos, planilhas, CSV e ZIP.
  • Não há notificações por e-mail em mudança de status (recurso planejado).

Perguntas frequentes​

Qual a diferença entre Ordem de Serviço e Ordem de Compra? A OS é o que você vende ao cliente; a OC é o que você compra de fornecedores. São módulos separados, mas podem ser vinculados.

Todos da equipe podem mexer no ERP? Ver, sim. Criar/editar exige admin ou owner; excluir exige owner.

Onde configuro as automações? No botão Automações no topo da página de Ordens de Serviço (visível para admin/owner). Veja Automações de OS.

Consigo buscar uma OS pelo número? Sim. A busca do ERP procura por título, cliente e número da OS.