Financeiro da OS — desconto, condição de pagamento e parcelas
O que é / Para que serve
A Etapa 2 (Financeiro) da OS define quanto e como o cliente vai pagar. Aqui você configura:
- Itens e Desconto, que formam o Valor total (calculado pelo sistema).
- Método de pagamento (Boleto, Pix, Cartão etc.).
- Condição de pagamento e o cronograma de parcelas.
- A Conta de recebimento (usada na integração financeira).
Antes de começar
- Configurar o financeiro exige permissão de admin ou owner (é parte da criação/edição da OS).
- O Valor total não é digitado: ele é sempre
soma dos itens − desconto. Ajuste itens e desconto para mudar o total.
Passo a passo
- No formulário da OS, clique em Próximo para chegar à Etapa 2 — Financeiro.
- Confira o Subtotal dos itens.
- Em Desconto, escolha:
- Sem desconto;
- Percentual (%) — informe o percentual;
- Valor (fixo) — informe o valor em reais. O Total é recalculado automaticamente.
- Escolha o Método de pagamento.
- Em Condição de pagamento, escolha uma das opções (veja a tabela abaixo) e clique em Gerar parcelas — ou preencha manualmente.
- Ajuste as parcelas se necessário (Vencimento e Valor de cada uma).
- Selecione a Conta de recebimento, se aplicável.
- Clique em Criar OS ou Salvar alterações.
📷 Captura: Etapa 2 (Financeiro) mostrando Desconto, Condição de pagamento, o botão Gerar parcelas e a lista de parcelas.
Configuração — condições de pagamento
| Condição | O que faz |
|---|---|
| À Vista | Gera 1 parcela na data informada |
| Parcelado (Mensal) | Gera N parcelas em intervalos mensais (você define o Nº de parcelas) |
| Dias fixos | Gera parcelas nos dias informados (ex.: 30, 60, 90), dividindo o valor igualmente |
| Personalizado | Você adiciona/edita cada parcela manualmente |
Cada parcela tem Parcela (número), Vencimento e Valor. Use Adicionar parcela e Remover para ajustar.
Método de pagamento e conta de recebimento
- Métodos disponíveis: Boleto, Pix, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Transferência Bancária, Depósito Bancário, Dinheiro e Outro.
- Conta de recebimento: define qual integração financeira processa a OS. A conta escolhida também influencia quais serviços/itens ficam disponíveis quando há integração ativa.
Integrações com outros módulos
- Conta Azul: a conta de recebimento e as parcelas alimentam a venda lançada no Conta Azul quando você usa a automação Sincronizar com Conta Azul — veja Automações de OS.
- Itens/serviços: itens vinculados ao catálogo de serviços carregam as informações necessárias para a sincronização financeira. Detalhes de itens em Ordens de Serviço.
Dicas e limitações
- A soma das parcelas deve bater com o Valor total da OS. Se a soma ficar diferente, o sistema avisa ("A soma das parcelas difere do valor total"), mas não impede o salvamento — a reconciliação é apenas um alerta.
- O Valor total é sempre recalculado pelo sistema; você não digita o total diretamente.
- Ao gerar parcelas automaticamente, pequenas diferenças de centavos são absorvidas na última parcela.
Perguntas frequentes
Posso digitar o valor total direto?
Não. Ele é soma dos itens − desconto. Ajuste itens e desconto.
O sistema me deixou salvar com parcelas que não somam o total. Isso é um erro? É apenas um aviso. O Strice grava o que você informou; confira as parcelas antes de faturar.
Como faço parcelas em datas específicas?
Use a condição Dias fixos (ex.: 30, 60, 90) ou Personalizado para controlar cada vencimento.
A conta de recebimento é obrigatória? Não. Mas ela é necessária para a sincronização financeira (Conta Azul) funcionar corretamente.