Visão geral de Projetos
O que é / Para que serve
O módulo Projetos é a camada de gestão de entregas do Strice. É onde a sua equipe acompanha o trabalho de execução de cada cliente, do escopo até o encerramento.
Ele funciona em torno de três ideias:
- Quadro Kanban de projetos — cada card é um projeto inteiro (não uma tarefa). As colunas representam os estágios do seu processo de entrega (por exemplo: Escopo, Em andamento, Entregue, Encerrado). Todos os projetos da organização compartilham as mesmas colunas.
- Estrutura interna do projeto — cada projeto é organizado em fases ordenadas, e cada fase contém tarefas ordenadas. Não existem tarefas soltas fora de uma fase.
- Gestor + participantes — cada projeto tem um gestor responsável e uma lista de participantes. Só quem participa do projeto (ou é admin/owner) consegue vê-lo.
📷 Captura: a página Projetos no modo Quadro, mostrando colunas do Kanban com cards de projeto.
O progresso de cada projeto é calculado automaticamente: conforme as tarefas são marcadas como concluídas, a barra de progresso e o percentual se atualizam sozinhos.
Antes de começar
- Você precisa ser membro da organização para acessar o módulo.
- Você só enxerga os projetos em que é participante ou gestor. Admins e owners enxergam todos.
- Para criar projetos, gerenciar colunas, modelos e etiquetas você precisa ser admin ou owner.
Acesse pelo Menu lateral > Projetos.
Passo a passo
Navegar pelo quadro e pela lista
- No Menu lateral, clique em Projetos.
- No canto superior direito use o alternador de visualização para trocar entre:
- Kanban (ícone de grade) — o quadro com colunas. É a visualização padrão.
- Lista (ícone de lista) — uma tabela com nome, coluna, status, progresso, gestor e data de criação.
- Use o campo Buscar para filtrar projetos por nome.
- Se a sua organização usa etiquetas, use o filtro Etiqueta para ver apenas projetos com uma etiqueta específica.
A visualização escolhida fica salva na URL, então você pode compartilhar o link ou atualizar a página sem perder o modo selecionado.
Abrir um projeto
- Clique em qualquer card (no Kanban) ou linha (na Lista).
- A página de detalhe abre com o cabeçalho (nome, status, progresso, gestor, coluna, origem da OS quando houver) e as abas de trabalho.
Entender a página de detalhe do projeto
A página de detalhe organiza o trabalho em abas (NavPillGroup):
- Trabalho — as fases e tarefas do projeto. Dentro dela há um sub-alternador Lista ↔ Linha do tempo (visão Gantt, somente leitura). Abaixo ficam os Participantes.
- Tempo — apontamentos de horas por tarefa.
- Reuniões — reuniões agendadas ligadas ao projeto.
- Arquivos — anexos (propostas, gravações, documentos).
- Notas — notas internas em texto rico (nunca visíveis ao cliente).
📷 Captura: página de detalhe do projeto com as abas Trabalho, Tempo, Reuniões, Arquivos e Notas.
Quem pode fazer o quê (RF-17)
O acesso é definido pelo seu papel na organização e pela sua relação com o projeto:
| Ação | Não participante | Participante | Gestor | Admin / Owner |
|---|---|---|---|---|
| Ver o projeto / quadro / lista | ✗ (fica oculto) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Criar projeto | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Editar detalhes / mover de coluna | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Alterar status do projeto | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Trocar o gestor | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Gerenciar participantes | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Criar/editar/excluir fases | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Criar/editar/excluir tarefas | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registrar horas | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anexar arquivos / adicionar notas | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aplicar etiquetas | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Excluir projeto | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Gerenciar colunas, modelos e etiquetas | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Um detalhe importante de segurança: se você não participa de um projeto, ele simplesmente não aparece para você — nem na lista, nem por link direto. Não há mensagem de "acesso negado", o projeto fica invisível.
Integrações com outros módulos
- Ordens de Serviço (ERP / Conta Azul) — um projeto pode nascer de uma Ordem de Serviço paga (1 OS → 1 projeto). Veja Gerenciar um projeto.
- Clientes — um projeto pode estar vinculado a um cliente (manualmente ou pela OS de origem), o que alimenta o portal do cliente.
- Portal do cliente — os clientes veem uma versão somente leitura dos seus projetos (fases, tarefas visíveis, arquivos e reuniões). Notas, tempo e tarefas internas nunca aparecem.
- Agenda / Integrações — as Reuniões do projeto usam a integração com o Google Agenda configurada em Configurações → Integrações.
Dicas e limitações
- Card = projeto inteiro, nunca uma tarefa. As tarefas ficam dentro de cada projeto, organizadas por fase.
- As colunas do Kanban são independentes das fases do projeto: todos os projetos compartilham as colunas da organização, mas cada projeto tem suas próprias fases internas.
- O status do projeto (Ativo, Pausado, Cancelado) é separado da coluna do Kanban — um projeto pausado ainda pode estar em qualquer coluna.
- O progresso é sempre calculado automaticamente (tarefas concluídas ÷ total de tarefas). Você não edita o percentual manualmente.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre coluna do Kanban e fase? A coluna é um estágio do processo de entrega e vale para o card do projeto no quadro (visão macro). A fase é uma etapa interna do projeto que agrupa tarefas. Um projeto está em uma coluna, mas pode ter várias fases.
Por que não vejo um projeto que sei que existe? Porque você não é participante nem gestor dele. Peça ao gestor, admin ou owner para adicionar você como participante.
Preciso criar tudo do zero em cada projeto? Não. Admins e owners podem definir modelos que já trazem fases e tarefas prontas. Veja Configurar o pipeline de projetos.
O cliente vê tudo que está no projeto? Não. O cliente vê apenas fases, tarefas marcadas como visíveis, arquivos e reuniões. Notas internas, apontamentos de tempo, justificativas de status e a coluna do Kanban nunca aparecem para ele.
Como registro as horas trabalhadas? Na aba Tempo do projeto, ou usando o cronômetro na própria tarefa. Veja Gerenciar um projeto.